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002516旷达科技 汽车内饰细分龙头

旷达科技集团股份有限公司主营业务为汽车内饰面料饰件的生产销售、及光伏电站的投资运营。其中,公司汽车内饰面料饰件业务的生产涵盖纤维拉丝、织造染色、后整理、复合、裁剪、座套等完整产业链,生产规模及市场占有率多年来稳居国内行业。公司汽车内饰面料的产品根据生产设备、工艺、用途等方面的不同,可分为机织面料、针织面料(经编面料、纬编面料)和化纤丝,以及下游汽车座套等饰件产品。公司光伏电站投资运营的产品是指通过投资、运营并网光伏发电系统,将自然界的太阳能辐射转换成可使用的电能产品。

旷达科技问董秘
一、董秘你好,据所知,特斯拉大部分使用皮皮革制品,而使用贵司面料较少,贵司有进一步研究皮革面料的研发不?以便提升公司主业利润!
旷达科技:
2019年上半年公司合成革产线已投产。公司内饰产品从织物面料拓展至环保生态革,并开发、投产超纤革和麂皮绒等新产品。
二、董秘你好!请问公司投资的NSD是否生产销售正常,公司生产的半导体是否属于高科技?
旷达科技:
NSD目前生产经营正常,为IDM业务模式,具备稀缺的WLP封装技术。
三、董秘你好…请问公司NSD生产,销售受到疫情影响没?是否一切正常,公司生产的半导体是否属于国内空白,有销售华为的打算不?
旷达科技:
NSD公司目前生产经营正常。公司本次联合收购NSD,获取稀缺WLPSAW资源,有望填补国内市场空白。
四、公司生产的5G滤波器…有在国内销售的打算没?
旷达科技:
公司将积极推进射频滤波器项目在中日两国的发展进程,不断拓展业务规模和销售市场。

旷达科技股票行情
旷达科技2021年1月4日在深交所互动易中披露,截至2020年12月31日公司股东户数为4.47万户,较上期(2020年12月20日)增加486户,增幅为1.10%。
旷达科技2021年1月4日收报3.5元,涨跌幅0.00%,换手率1.41%。当日该股主力资金流入815.63万元,流出1862.08万元,主力净流出1046.45万元。其中,超大单流入0元,流出565.89万元,净流出565.89万元。当日散户资金流入3740.45万元,流出2694万元,散户净流入1046.45万元。
旷达科技本周(2020/12/28-2020/12/31)累计跌幅达1.69%,截至12月31日最新股价报收3.5元。本周主力资金流入1868.47万元,流出2628.51万元,主力净流出760.04万元。其中,超大单流入0元,流出256.73万元,净流出256.73万元。本周散户资金流入1.06亿元,流出9825.24万元,散户净流入760.04万元。

旷达科技(002516)首次覆盖报告:汽车内饰细分龙头 联合收购切入SAW滤波器领域
类别:公司 机构:西部证券股份有限公司 研究员:邢开允/王冠桥/雷肖依 日期:2020-12-31
国内汽车内饰细分龙头,增长确定性高。公司在上一轮行业下行期持续优化客户结构,覆盖南北大众、长城、吉利等优质客户,经营稳定性强,产品从织物面料拓展至汽车内饰环保生态革、超纤革和麂皮绒等新产品,相对传统内饰面料类产品ASP有所提升,我们预测未来3年汽车业务净利润分别为1.17、1.44、1.98亿元,增长确定性高。
切入SAW滤波器领域,打开全新成长空间。公司主营汽车内饰和光伏发电业务,2019年营收占比分别为88%、12%。2020年6月公司与建投华科联合收购NDK滤波器事业部,由此进入稀缺的高端SAW滤波器领域。国内在射频前端芯片设计和制造领域技术积累较为薄弱,而SAW滤波器又是射频前端细分市场中国产化程度最低的。公司联合收购并增资NSD,有望加快NSD在中日两国的发展进程,公司也将开启成长新周期。
5G浪潮下,滤波器高端化、模组化趋势确定。1)需求端:由于5G手机、物联网设备、智能汽车和其他智能终端对于滤波器性能要求提高,射频模组产品将是5G时代主流,对滤波器相应需求也将持续提升;2)供给端:
目前具有成熟的WLP封装技术射频企业只有村田、Skyworks、Qorvo、高通和博通等射频巨头,以及日本独立滤波器供应商NSD。目前前五家射频巨头只对外出售CSP滤波器,不对外出售用于模组方案的WLP滤波器以保护其技术领先。公司联合收购NSD,获取稀缺WLP SAW资源,有望填补国内市场空白。根据我们测算,2020-22年全球SAW滤波器市场规模分别为541、621、810亿元,市场空间广阔。
投资建议:预计公司2020-22年营业收入分别为15.06、16.68、18.87亿元,净利润分别为2.09、2.36、2.67亿元。采用分部估值法,给予2021年目标市值98亿元,对应目标价6.67元,首次覆盖,给予“买入”评级。
风险提示:汽车销量不及预期、滤波器量产进度不及预期

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