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002044美年健康 培育门店顺利 收购马鞍山美年

 美年健康公司简介

美年健康是以体检为核心,集健康咨询、健康评估、健康干预于一体的体检和医疗服务集团。
随着物质生活水平的提高,人们的健康意识越来越强,健康需求也越来越大!作为预防医学领域的领军企业之一,美年健康长期以来致力于发起并参与公益体检、健康扶贫、助学助困等活动,致力于健康公益事业。
为更好地推进健康中国政策,提升全民健康水平,由美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称“美年健康”)联合中国健康促进基金会共同开展的“2020年全面营养和均衡膳食公众教育”活动,自11月29日启动以来,已在全国多地的美年健康体检分院陆续“落地开花”,引发了人们的广泛关注和参与,并取得了积极的社会反响。
此次在与中国健康促进基金会合作的“2020年全面营养和均衡膳食公众教育”活动中,美年健康希望通过此类活动落实健康教育,让公众掌握正确的健康知识,提升健康意识和技能,形成健康的生活方式,做出理性的医疗选择,从而促进个人和公共健康水平的改善,减少国家医疗资源的浪费。
未来,美年健康将凭借高品质的医疗资源持续加码健康公益事业,在“健康中国”政策的号召下,探索更多直面民生痛点、关乎百姓健康的公益举措,为全民健康事业持续作出贡献。

美年健康公司人事变动消息
美年健康(SZ 002044,收盘价:12.15元)1月5日晚间发布公告称,美年大健康产业控股股份有限公司董事会于2021年1月4日收到公司董事、总裁徐可先生递交的书面辞职报告。徐可先生因个人身体原因申请辞去公司总裁职务。徐可先生仍将继续担任公司董事及战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务。截至本公告披露日,徐可先生直接持有公司约4014万股股份。公司董事会将按照 相关规定尽快完成公司总裁的遴选工作,在新聘任总裁就任前,由公司董事长俞熔先生代行公司总裁职务。
2019年以来,美年健康人事调整频频。2019年,公司监事李文罡、监事会主席余继业任期届满。同年,公司董事冯军元、胡瑞连、王佳芬、李俊德先后辞职。
同年,股东结构也出现了变化。2019年,阿里巴巴斥资48亿元入股美年健康,之后,代表阿里的曾松柏、徐宏出任公司董事。
2020年4月底,公司董事徐潘华辞职,此时距离其出任公司董事不过4个月的时间。6月,副总裁、董事会秘书熊方君辞职。8月,因工作调整安排,张胜江申请辞去公司副总裁职务,在公司担任上海、天津公司政委职务。
2020年半年报显示,美年健康的主营业务为医疗行业、其他行业,占营收比例分别为:99.75%、0.25%。

美年健康股票行情
美年健康2021年1月6日收报12.3元,涨跌幅1.23%,换手率1.57%。当日该股主力资金流入2.37亿元,流出2.41亿元,主力净流出436.32万元。其中,超大单流入7071.34万元,流出6272.36万元,净流入798.98万元。当日散户资金流入4.87亿元,流出4.83亿元,散户净流入436.32万元。
美年健康融资融券信息显示,2021年1月6日融资净买入270.92万元;融资余额6.63亿元,较前一日增加0.41%。
融资方面,当日融资买入3432.46万元,融资偿还3161.54万元,融资净买入270.92万元。融券方面,融券卖出26.71万股,融券偿还2.18万股,融券余量272.36万股,融券余额3350.03万元。融资融券余额合计6.97亿元。

美年健康(002044):合理价格收购马鞍山美年 并购基金培育门店战略实施顺利
类别:公司 机构:开源证券股份有限公司 研究员:杜佐远/蔡明子 日期:2021-01-04
并购基金培育门店战略实施顺利
公司公告称,公司下属子公司拟以自有资金1120 万元收购马鞍山美年56%股权,拟以自有资金不超过7700 万元向广州美医、金牛美年、厦门慈铭、天津美佳、美兆喆源5 家体检中心增加投资。考虑公司2020 年出售美因基因20.0607%的股权带来的投资收益,我们上调2020 年公司归母净利润,预计公司2020-2022 年归母净利润分别为7 亿(前值为0.2 亿)、9.51 亿元、11.77 亿元,EPS 分别为0.18/0.24/0.30 元,当前股价对应P/E 分别为63/47/38 倍,维持“买入”评级。
收购价格合理,收购、增资门店皆具备较好成长性此次是美年健康首次收购并购基金培育门店(马鞍山美年)。收购、增资的门店具有较好成长性:收购门店马鞍山美年2019 年净利率为6.5%,2020 年1-10 月净利率提升至17.9%,盈利能力快速提升;增资门店天津美佳2019 年收入351.64万元,2020 年1-10 月收入达到1239.53 万元,广州美医于2020 年1-10 月的收入为4267.13 万元,超过了其2019 年收入3978.21 万元,美兆喆源于2020 年1-10 月的收入为1338.73 万元,也超过其在2019 年的全年收入1262.27 万元,业绩快速提升。公司收购/增资门店价格合理:收购马鞍山美年按2019 年业绩计算的PS 为1.12 倍,PE 为17 倍,按2020 年1-10 月业绩计算的PE 为7 倍,考虑到体检机构大部分利润在11、12 月份体现,因此实际收购PE 远小于7 倍;增资门店中,广州美医、金牛美年、厦门慈铭、天津美佳、美兆喆源增资价格对应的PS 分别为2.27/1.35/2.15/11.06/4.49 倍——此次门店收购及增资价格合理。
基本面逐季好转,2021 年起有望回归正常增长轨道公司继续稳健发展,巩固现有团检市场的优势,同时大力开拓个检市场和优质渠道,加大力度开发央企等大型优质客户的集团订单,进一步完善专业体检和健康管理服务,同时强化产品创新和研发工作,2021 年起有望回归正常增长轨道。
风险提示:体检中心扩张过程中的管理风险。

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