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东方时尚 驾校第一股 新增厦航培训订单

 东方时尚有着“驾校第一股”的称谓。东方时尚属于机动车驾驶员培训行业,目前正引领行业创新升级,以科技赋能,从传统劳动密集型企业向高效友好、节能环保的新一代智能驾培项目发展。公司提供驾驶培训、驾驶陪练、汽车维修、汽车保险代理、汽车销售等相关业务,正积极推进VR、人工智能等技术在驾培行业的应用,开展新能源智能训练车及全智能化驾驶培训的研究和产业化探索,并在驾培大数据和通用航空领域积极布局。

603377东方时尚

2019年年报显示,东方时尚的主营业务为驾驶培训,占营收比例为:99.21%。
东方时尚的董事长是徐雄,男,49岁,於2000年毕业於中共中央党校函授学院经济管理本科学位,并於2008年获取北京大学行政工商管理硕士学位。 东方时尚的总经理是闫文辉,男,55岁,毕业于中共中央党校函授学院经济管理专业。
公司2020年三季度报告显示,2020年前三季度公司归属于上市公司股东的净利润为83,354,805.40元,比上年同期增长56.42%。

东方时尚公司消息
1月20日晚间,东方时尚发布公告称,公司通过集中竞价方式首次回购股份1182.92万股,占公司总股本的1.94%。但因本次回购股份数量超过前5个交易日公司股票成交量之和的25%,公司董事会就此致歉。
1月26日,东方时尚(证券代码:603377)控股股东东方时尚投资有限公司向华能贵诚信托有限公司、招商证券股份有限公司合计质押股份2500万股,用于差额补足、补充流动资金。

东方时尚股票行情
东方时尚2021年1月27日收报12.36元,涨跌幅-2.29%,换手率1.88%。当日该股主力资金流入3732.69万元,流出4073.35万元,主力净流出340.66万元。其中,超大单流入875.21万元,流出786.48万元,净流入88.73万元。当日散户资金流入1.03亿元,流出9934.78万元,散户净流入340.66万元。
东方时尚融资融券信息显示,2021年1月27日融资净偿还2931.02万元;融资余额1.65亿元,较前一日下降15.07%,降幅两市第七。
融资方面,当日融资买入517.58万元,融资偿还3448.61万元,融资净偿还2931.02万元,净偿还额创12个月新高。融券方面,融券卖出5.32万股,融券偿还1.24万股,融券余量61.44万股,融券余额759.43万元。融资融券余额合计1.73亿元。

东方时尚(603377):新增厦航培训订单预计1.9亿元 股份回购超1%
类别:公司 机构:华西证券股份有限公司 研究员:唐爽爽/何富丽 日期:2021-01-25
事件概述
1 月22 日公司公告,收到厦门航空飞行技术管理部发来《2021 年度送训确认函》,具体内容如下:根据2020 年7 月东方时尚航校与厦门航空签署生效的《2020 年航线运输驾驶员整体课程飞行培训委托合同》,厦门航空安排在2021 年1 月1 日至2021 年12 月31 日期间,分批次向东方时尚航校送训飞行养成学员批次预计为7 次、送训总人数预计为246 人,培训总金额预计为1.9 亿元。
1 月19 日公司公告,拟回购股份总金额1.5-3 亿元用于员工持股计划,回购价不超过27.87 元/股,按此价格预计回购股份数量约1076 万股,约占公司总股本的1.76%;1 月20 日公司公告,已累计回购股份1183 万股、占公司总股本的1.94%,已支付总金额为1.57 亿元。
分析判断:
航校订单带来新增长点:国内增长趋势看,伴随国内飞行培训技术及设施的成熟,尤其今年受疫情影响,国外飞行培训订单需求持续回流至国内。东方时尚现在除满足厦航订单外利用率仍有提升空间,因此未来航校订单增长可观。估计通航业务毛利率能达到25~30%、净利率前几年在15~20%,伴随折旧期结束等盈利能力仍有提升空间。
股份回购彰显发展信心:公司以自有资金回购A 股股份,并用于实施员工持股计划,有利于进一步建立健全激励约束机制,丰富激励举措,保留核心人才;完善公司治理结构,构筑利益共同体,调动骨干积极性。
投资建议:
我们分析,公司近期下跌主要受美好置业联动影响、大股东旗下投资公司有部分持仓,但与基本面无关。
21 年关注北京持续复苏、异地学校扭亏;VR 有望带来成本下降并实现异地轻资产扩张模式;航校培训、山东和武汉子公司、检测站有望成为新增长点,因此预计21 年业绩弹性较大。此外,公司是疫情后第1 家全面复训且能提供全部考试的驾校,有望加速行业整合。考虑20 年疫情影响但21 年航校订单等带来新增长,将2020-22E 收入9.51/11.00/12.98 亿元变更为8.58/14.90/17.38 亿元,增速分别为-23%/74%/17%,归母净利从1/2/2.29 亿元变更为1.21/2.91/3.59 亿元,增速分别为-50%/140%/24%,维持增持评级。
风险提示
因疫情造成经营业绩下降的风险;计提商誉减值风险;未决诉讼风险;系统性风险。

东方时尚(603377):新增厦航培训订单预计1.9亿元 股份回购超1%
类别:公司 机构:华西证券股份有限公司 研究员:唐爽爽/何富丽 日期:2021-01-25
事件概述
1 月22 日公司公告,收到厦门航空飞行技术管理部发来《2021 年度送训确认函》,具体内容如下:根据2020 年7 月东方时尚航校与厦门航空签署生效的《2020 年航线运输驾驶员整体课程飞行培训委托合同》,厦门航空安排在2021 年1 月1 日至2021 年12 月31 日期间,分批次向东方时尚航校送训飞行养成学员批次预计为7 次、送训总人数预计为246 人,培训总金额预计为1.9 亿元。
1 月19 日公司公告,拟回购股份总金额1.5-3 亿元用于员工持股计划,回购价不超过27.87 元/股,按此价格预计回购股份数量约1076 万股,约占公司总股本的1.76%;1 月20 日公司公告,已累计回购股份1183 万股、占公司总股本的1.94%,已支付总金额为1.57 亿元。
分析判断:
航校订单带来新增长点:国内增长趋势看,伴随国内飞行培训技术及设施的成熟,尤其今年受疫情影响,国外飞行培训订单需求持续回流至国内。东方时尚现在除满足厦航订单外利用率仍有提升空间,因此未来航校订单增长可观。估计通航业务毛利率能达到25~30%、净利率前几年在15~20%,伴随折旧期结束等盈利能力仍有提升空间。
股份回购彰显发展信心:公司以自有资金回购A 股股份,并用于实施员工持股计划,有利于进一步建立健全激励约束机制,丰富激励举措,保留核心人才;完善公司治理结构,构筑利益共同体,调动骨干积极性。
投资建议:
我们分析,公司近期下跌主要受美好置业联动影响、大股东旗下投资公司有部分持仓,但与基本面无关。
21 年关注北京持续复苏、异地学校扭亏;VR 有望带来成本下降并实现异地轻资产扩张模式;航校培训、山东和武汉子公司、检测站有望成为新增长点,因此预计21 年业绩弹性较大。此外,公司是疫情后第1 家全面复训且能提供全部考试的驾校,有望加速行业整合。考虑20 年疫情影响但21 年航校订单等带来新增长,将2020-22E 收入9.51/11.00/12.98 亿元变更为8.58/14.90/17.38 亿元,增速分别为-23%/74%/17%,归母净利从1/2/2.29 亿元变更为1.21/2.91/3.59 亿元,增速分别为-50%/140%/24%,维持增持评级。
风险提示
因疫情造成经营业绩下降的风险;计提商誉减值风险;未决诉讼风险;系统性风险。

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