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用友网络 云化转型时期收购大易云

用友网络股票行情

2月18日,数据宝统计显示,22只个股今日获机构买入型评级。其中,用友网络关注度最高,共获2次机构买入型评级记录。

国金证券02月19日发布研报称,给予用友网络(600588.SH)买入评级。评级理由主要包括:1)收购大易云,加速构筑用友云服务生态;2)组织架构调整和系列资本运作,深度聚焦BIP,加速云转型。风险提示:企业上云不及预期;市场竞争加剧;高端ERP市场国产替代不及预期。

国元证券02月17日发布研报称,上调用友网络(600588.SH)评级至买入。评级理由主要包括:1)大易云是以企业招聘的运营与管理服务为主业的SaaS服务提供商;2)协同效应明显,公司将深度布局智能云招聘服务;3)公司拟以28283.25万元受让大易云56.5665%的股权。风险提示:新冠肺炎疫情可能导致下游客户需求释放缓慢;云服务转型推进不及预期;新产品研发进展低于预期;人才流失等。

华西证券02月17日发布研报称,维持用友网络(600588.SH)买入评级。评级理由主要包括:1)收购大易云,企业级SaaS服务大棋局再落一子;2)现象到本质:分拆、并购、整合背后的逻辑;3)把握三浪叠加时代机遇,平台模式有望估值重构。风险提示:1)软件业务增长低于预期的风险;2)云产品推广低于预期的风险;3)ERP行业竞争加剧;4)宏观经济的下行风险。

东吴证券02月10日发布研报称,给予用友网络(600588.SH)买入评级,目标价格为76.45元。评级理由主要包括:1)大易云是国内招聘领域第一梯队厂商;2)大易招聘服务与用友人力资源服务整合协同发展;3)收购大易云或开启用友并购模式。风险提示:YonBIP发展不及预期;宏观经济对传统ERP业务产生影响。

用友网络融资融券信息显示,2021年2月18日融资净买入2584.27万元;融资余额41.84亿元,较前一日增加0.62%。
融资方面,当日融资买入1.29亿元,融资偿还1.03亿元,融资净买入2584.27万元。融券方面,融券卖出6.81万股,融券偿还2.91万股,融券余量88.94万股,融券余额3819.23万元。融资融券余额合计42.22亿元。

公司于2月9日晚发布《关于受让参股子公司上海大易云计算股份有限公司部分股权的公告》。
点评:
大易云是以企业招聘的运营与管理服务为主业的SaaS服务提供商
协同效应明显,公司将深度布局智能云招聘服务
公司拟以28283.25万元受让大易云56.5665%的股权
投资建议与盈利预测
公司处于云化转型的关键时期,研发等费用投入较多,净利润率偏低,采用PS估值法较为合理。公司过去五年PS主要运行在4-20倍之间,考虑到:全球科技产业变革下云服务业务的优势、公司坚定推动云转型且云服务业务呈现高速增长态势,PS估值水平有望维持,维持公司2021年18倍的目标PS。

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