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仙鹤股份:2021中报净利预增108.9%到123% 股票涨53.76%

7月2日,仙鹤股份盘中最高价39.99元,股价创历史新高。截至收盘,仙鹤股份最新价为39.43元,上涨4.31%,全日成交金额达到3.22亿元,换手率1.17%。
7月5日,仙鹤股份盘中最高价43.37元,股价连续两日创历史新高。截至收盘,仙鹤股份最新价为43元,上涨9.05%,全日成交金额达到5.07亿元,换手率1.71%。
7月13日,仙鹤股份获沪股通增持56.02万股,最新持股量为1981.14万股,占公司A股总股本的2.81%。
7月12日,仙鹤股份被沪股通减持11.05万股,最新持股量为1925.11万股,占公司A股总股本的2.73%。

年中盘点:仙鹤股份半年涨53.76%,跑赢大盘
统计数据显示,截至2021年6月30日收盘,仙鹤股份报收于38.00元,较2020年末的24.71元(前复权价)上涨53.76%。2月8日,仙鹤股份盘中最低价报21.45元,股价触及上半年最低点,6月30日股价最高见38.70元,最高点相较于年初最大涨幅达到56.59%。上半年共计1次涨停收盘,1次跌停收盘。仙鹤股份当前最新总市值268.27亿元,在造纸印刷板块市值排名4/40,在两市A股市值排名607/4445。
沪深股通持股方面,截止2021年6月29日收盘,仙鹤股份沪深股通持股市值7.34亿元,较期初增加4.06亿元;沪深股通持股量占A股比值为2.8%,低于期初的8.41%。
个股研报方面,上半年仙鹤股份共计收到4家券商的13份研报,最高目标价42.5元,较最新收盘价仍有11.84%的上涨空间。

仙鹤股份:预计2021年上半年净利润为5.90亿元~6.30亿元
仙鹤股份(SH 603733)7月12日晚间发布业绩预告,预计2021年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为5.90亿元~6.30亿元,与上年同期相比,将增加约3.08亿元~3.48亿元,同比增加108.90%~123.06%。

仙鹤股份(603733)点评报告:中报业绩靓丽 旺季预期延续高增
类别:公司 机构:浙商证券股份有限公司 研究员:史凡可/马莉 日期:2021-07-14
报告导读
公司发布业绩预告:预计21H1 实现归母净利润5.90-6.30 亿元,同增108.90%-123.06%,其中21Q2 预计实现归母净利润3.10-3.50 亿元,同增74.45%-96.94%;预计21H1 实现扣非归母净利润5.70-6.05 亿元,同增136.98%-151.54%,其中21Q2 预计实现扣非归母净利润2.97-3.32 亿元,同增99.10%-122.56%,经营靓丽!
投资要点
Q2提价顺利落地,吨盈利环比向上
Q2下游需求景气延续,细分纸种维持靓丽表现,对应盈利同比高增。具体拆分来看,Q2公司控制发货节奏,销量环比Q1略有下降;提价悉数落地普涨10%-15%,热门纸种如热转印纸涨幅更高(测算得Q1 平均单价约8500 元/吨)。综合测算来看,公司Q2吨盈利或超1800元/吨(含夏王投资收益),Q1约为1500+元/吨,预期部分使用高价浆平滑全年成本。
旺季来临,下半年成长值得期待
从历史数据来看,Q3、Q4是全年旺季且需求逐季向上,伴随旺季到来,看好下半年业绩成长性。(1)销量:3 月河南4 万吨、4 月常山PM8 年产4 万吨产线投产,预期9月常山PM9年产4万吨产线、11月夏王PM5年产7万吨产线投产,新增产能陆续落地放量+需求旺季到来,下半年销量预计逐季环比向上。(2)盈利:原料方面,下半年浆价或将缓慢小幅下行,成本压力缓解;成品纸价格方面,旺季需求景气支撑纸价,下半年吨盈利预期仍有较好表现。
卡位消费升级,优质的成长标的
特种纸细分赛道景气分化,公司专注消费升级赛道+灵活转产实力突出,产品结构持续优化,历史吨盈利中枢持续上行。此外,公司以销定产且已经迈入产能高速扩张期,预期22 年投产30 万吨食品白卡、23 年广西项目20 万吨特种纸投产;灵活产线+原料配套奠基下(现有10万吨浆,23年末广西项目预期投产50万吨浆),持续看好未来盈利表现。
盈利预测及估值
公司系特种纸绝对龙头,灵活转产实力突出,产能进入高速扩张期且同步切入上游原材料,看好公司未来成长性。预计21-23年营收69.98、87.39、107.36亿元,同增44.49%、24.88%、22.86%;归母净利润12.51、15.17、18.44亿元,同增74.40%、21.26%、21.57%,对应PE为23.54X、19.42X、15.97X,维持买入评级!
风险提示
产能投放不及预期、原材料大幅上涨、下游需求不及预期

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