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双良节能:节能节水龙头 2021上半年净利润增长381%~493%

7月20日,双良节能盘中快速上涨,5分钟内涨幅超过2%,截至9点44分,报8.43元,成交1.18亿元,换手率0.87%。截至10点17分,报8.72元,成交2.20亿元,换手率1.61%。

双良节能本周融资净买入2486.89万元,居专用设备板块第十三
双良节能本周(2021/07/12-2021/07/16)累计涨幅达30.52%,截至7月16日最新股价报收8.81元。从增量上来看,7月12日至7月16日融资买入交易规模3.33亿元,融资偿还规模3.08亿元,期内融资净买入2486.89万元。从存量上来看,截止7月18日,双良节能融资融券余额4.21亿元,其中融资余额规模4.21亿元,融券余额规模7.05万元。
双良节能本周两融余额延续增长态势,融资余额已连续2周增长累计达3777.18万元。在两市2067家融资融券标的中,双良节能期内融资净买入值排名第296,期末融资余额排名第867。按东财二级行业分类的融资融券标的统计情况来看,在所属专用设备板块中,双良节能本周融资净买入额排名13/87,期末融资余额行业排名12/87。

年中盘点:双良节能半年涨76.86%,跑赢大盘
统计数据显示,截至2021年6月30日收盘,双良节能报收于6.88元,较2020年末的3.89元上涨76.86%。1月14日,双良节能盘中最低价报3.25元,股价触及上半年最低点,6月30日股价最高见6.88元,最高点相较于年初最大涨幅达到76.86%。上半年共计7次涨停收盘,1次跌停收盘。双良节能当前最新总市值111.96亿元,在专用设备板块市值排名41/180,在两市A股市值排名1325/4445。
沪深股通持股方面,截止2021年6月29日收盘,双良节能沪深股通持股市值921.29万元,较期初增加343.25万元;沪深股通持股量占A股比值为0.09%,与期初保持一致。
融资融券方面,截止2021年6月29日收盘,双良节能融资余额4.01亿元,较期初增加1.27亿元;融资余额占流通市值比例为3.94%,低于期初的4.33%。
龙虎榜方面,截止6月30日收盘,2021上半年双良节能共计2次登上龙虎榜,累计上榜原因2条。
个股研报方面,上半年双良节能共计收到1家券商的1份研报。

双良节能上半年业绩暴增 净利润预计增长381.36%~492.65%
今日,双良节能(600481.SH)披露了2021年半年度业绩预告。经公司财务部门初步测算,预计2021年上半年度实现归属于上市公司股东净利润为8650万元到10650万元,与上年同期相比,将增加6853万元到8853万元,同比增长381.36%到492.65%。预计2021年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7160万元到8840万元,与上年同期相比,将增加5852.27万元到7532.27万元,同比增长447.51%到575.98%。
对于业绩变动原因,双良节能表示,报告期内,公司积极把握“双碳”政策带来的行业发展机遇,稳步拓展市场份额,节能节水产品受客户节能减排需求的驱动销售快速增加,光伏硅料扩产带动多晶硅还原炉的订单大幅增长并开始陆续交付。
此外,双良节能还表示,预计非经常性损益对净利润的影响金额为1650万元至1950万元,主要系本期公司的大宗商品期货收益和长期股权投资处置收益。

双良节能:公司完成回购,总计回购1011万股
双良节能(SH 600481,收盘价:8.81元)7月16日晚间发布公告称,2021年7月16日,公司完成回购。公司通过公司回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份1011万股,占公司总股本的0.62%,回购最高价格5.88元/股,回购最低价格5.19元/股,回购均价约为5.58元/股,使用资金总额约5646万元。

双良节能与国电投江苏公司达成战略合作
7月14日,双良节能系统股份有限公司(简称“双良节能”)与国家电投江苏电力有限公司(简称“国电投江苏公司”)达成战略合作。
国电投江苏公司系国家电投在江苏区域的控股子公司,主要从事电力、热力、港口及相关业务的开发、投资、建设、运营和管理,以及国家批准或允许的其它业务。
双良节能主营业务包括余热利用溴化锂制冷机/热泵机组、电制冷/电热泵系统、烟气余热回收系统、空冷系统、换热器、多晶硅还原炉、工业及民用建筑能源管理系统及服务等。公司的多晶硅还原炉市场占有率达到65%,第二代 40 对棒还原炉是目前国内的主导炉型,制造的超大型还原炉已经交货并调试运行。
公司已从单一的节能设备制造商,转变为节能环保系统集成商、投资运营商和能源环境服务商。双良综合能源服务可实现横向冷热电蒸汽热水多能互补,纵向源网荷储控协调互动。目前已形成研发、技术、金融、业务四大生态。解决方案包含公共建筑能源、工业余热利用、多能互补清洁供热和分布式能源四大系统。为公共建筑和工业用户提供安全、绿色、高效、智慧的全方位能源系统。
基于各自的资本优势、技术优势与资源优势,双方就新建及改造的电力工程及其它工商业项目中综合能源服务领域开展长期的、全面的战略合作,并建立密切的合作伙伴关系,打造共赢、可持续发展的战略合作伙伴关系。共同探讨合作领域里的节能运营托管(OC)、合同能源管理(EMC)、暖通配套工程总承包(EPC)和工程总承包+运营托管(EPC+C)等多方位合作机制与商业模式的创新,进一步扩大合作市场范围与份额。

双良节能(600481)中小盘首次覆盖报告:碳中和积极践行者 节能节水与新能源业务高景气周期共振
类别:公司 机构:开源证券股份有限公司 研究员:任浪/王珂 日期:2021-07-18
积极践行碳中和的节能节水龙头,首次覆盖给予“买入”评级双良节能以溴冷机业务起家,凭借着卓越的节能节水效率以及不断迭代的技术与成本优势,逐步发展为综合性节能节水行业龙头。此外,公司还是多晶硅还原炉的绝对龙头,并于2021 年开始布局单晶硅片业务。公司是碳中和的积极践行者,节能节水和光伏新能源业务均迎来高景气周期共振。预计公司2021-2023 年归母净利润分别为2.61/5.50/7.89 亿元,对应EPS 为0.16/0.34/0.48 元,当前股价对应2021-2023 年PE 为54.9/26.1/18.2 倍,首次覆盖,给予“买入”评级。
碳中和推动节能节水设备加速渗透,硅料密集扩产带动还原炉业务高景气在碳中和带来的碳排放边际约束收紧过程中,节能减排设备带来的经济价值将被重估,公司节能节水业务有望重拾高景气,该部分业务的价值也有望被市场重新定价。此外,公司早在2008 年便切入多晶硅还原炉领域并很快成为行业的绝对龙头。近年来,下游光伏装机量的快速扩容导致硅料供需矛盾快速激化,各硅料龙头纷纷开启扩产计划,并带动公司还原炉业务高速增长。2020 年,公司多晶硅还原炉系统实现收入1.77 亿元,而2021 年以来公司签订的多晶硅还原炉合同金额已高达14.51 亿元。
快速布局单晶硅片新业务,构筑公司新成长曲线作为单晶硅领域新晋玩家,双良节能具有充分的后发优势:(1)光伏行业正发生重大技术变革,后发者更容易轻装上阵;(2)公司凭借多晶硅还原炉业务与硅料企业保持着长期密切合作,使得单晶硅项目获得原料保障的同时,还可通过还原炉订单精准的预判硅料扩产节奏,更好地把握未来硅料价格走势,平滑原料采购成本;(3)包头项目的快速推进再次体现了公司高效的管理能力。我们看好公司通过单晶硅业务构筑新的成长曲线以及未来在光伏产业链深入发展的潜力。
风险提示:单晶硅项目进展不及预期、硅片价格超预期下跌

双良节能(600481):业绩高速增长 硅片扩产逻辑有望逐步兑现
类别:公司 机构:华创证券有限责任公司 研究员:耿琛 日期:2021-07-09
事项:
公司发布 2021 年半年度业绩预告,预计实现归母净利润 8650~10650 万元,同比增长 381.36%~492.65%,归母扣非净利润 7160~8840 万元,同比增长447.51%~575.98%。
评论:
节能节水、多晶硅还原炉业务实现快速增长。
公司发布公告,预计上半年实现归母净利润 8650~10650 万元,同比增长381.36%~492.65% , 实 现 归 母 扣 非 净 利 润 7160~8840 万 元 , 同 比 增 长447.51%~575.98%,其中预计非经常性损益对净利润的影响金额为 1650~1950万元,主要系报告期内公司大宗商品期货收益及长期股权投资处置收益。
节能节水装备需求快速提升。碳中和趋势下,节能与碳减排直接挂钩,高能耗工业企业节能节水需求快速释放,带动公司节能节水产品订单及销售快速增长。公司在溴冷机、空冷器、换热器细分高端领域占据领先优势地位,受益双碳政策,已斩获充沛订单,有望支撑未来两年业绩增长。
受益硅料扩产,多晶硅还原炉需求料将高增。6 月以来,江苏润阳、青海丽豪、新疆晶诺、宝丰能源相继公告硅料扩产计划,硅料扩产规模进一步上提,公司多晶硅还原炉市占率约 70%,有望充分受益本轮硅料扩产。我们预计 2021 年公司多晶硅还原炉及相关模块配套新签订单有望达到 17~20 亿元,大幅超越前期水平。考虑到硅料产能建设周期,我们预计 Q3 是多晶硅还原炉订单交付高峰,料将带动相关收入进一步增长。此外,2022 Q2~Q3,随着新宣告扩产项目还原炉逐步交付,公司多晶硅还原炉业务有望延续增长态势。
首根单晶硅棒成功出炉,期待硅片产能释放增厚业绩。
6 月 29 日上午,双良硅材料研发中心首根大尺寸单晶硅棒成功出炉,实现了大尺寸硅棒的成功拉制,为包头基地 20GW 单晶硅片量产奠定基础,今年底单晶硅片项目有望部分投产。展望明年,我们预计,相对硅片环节,硅料供应依然偏紧(下半年相比上半年会有所缓解),硅片实际供给小于潜在供给,老产能或将加速淘汰。5 月 19 日,公司与晶盛机电、连城数控共签订 22.51 亿元单晶炉采购合同,由于尺寸扩大与技术进步,硅片环节新产能相比老产能具备成本上的后发优势,叠加公司与硅料厂商长久以来保持良好合作关系,我们预计公司单晶硅片业务有望获得较好成长空间,未来产能扩张有望显著增厚公司业绩。
盈利预测、估值及投资评级。考虑到公司单晶硅片业务稳步推进,未来硅片产能释放有望对公司业绩起进一步带动作用,我们上调 2022~2023 年盈利预测,预计 2021~2023 年公司实现归母净利润 2.54、5.38 和 8.69 亿元(原预测值 2.54、3.33 和 3.87 亿元),EPS 0.16、0.33 和 0.53 元(原预测值 0.16、0.20 和 0.24元),对应 PE 44、21 和 13 倍。因未来三年公司有望保持较高业绩增速,参考可比公司平均估值水平,给予 2022 年 30 倍 PE,一年期目标市值 161 亿元,上调目标价至 9.92 元,维持“推荐”评级。
风险提示:节能节水装备、多晶硅还原炉收入确认不及预期,硅片项目推进不及预期。

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