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益生股份:鸡苗价格上涨 2021上半年净利润增长35.2%

益生股份:融资净买入291.15万元,融资余额1.94亿元(07-27)
益生股份融资融券信息显示,2021年7月27日融资净买入291.15万元;融资余额1.94亿元,较前一日增加1.52%。
融资方面,当日融资买入991.55万元,融资偿还700.4万元,融资净买入291.15万元。融券方面,融券卖出2.79万股,融券偿还6.01万股,融券余量165.97万股,融券余额1634.76万元。融资融券余额合计2.1亿元。
7月27日,益生股份获深股通增持91.51万股,已连续5日获深股通增持,共计179.98万股,最新持股量为923.42万股,占公司A股总股本的0.93%。

年中盘点:益生股份半年跌10.58%,跑输大盘
统计数据显示,截至2021年6月30日收盘,益生股份报收于9.97元,较2020年末的11.15元下跌10.58%。1月5日,益生股份股价最高见12.25元,最高点相较年初最大涨幅达到9.87%,2月4日盘中最低价报9.52元,股价触及上半年最低点。上半年共计2次涨停收盘,无收盘跌停情况。益生股份当前最新总市值98.92亿元,在农牧饲渔板块市值排名21/75,在两市A股市值排名1428/4445。
沪深股通持股方面,截止2021年6月29日收盘,益生股份沪深股通持股市值7967万元,较期初增加473.59万元;沪深股通持股量占A股比值为0.8%,高于期初的0.67%。
融资融券方面,截止2021年6月29日收盘,益生股份融资余额2.11亿元,较期初减少1.04亿元;融资余额占流通市值比例为3.14%,低于期初的4.18%。
大宗交易方面,截止6月30日收盘,2021上半年益生股份共计5天出现大宗交易,交易笔数共计5笔,交易金额共计4372.84万元,均为折价交易。

 益生股份:2021年半年度净利润约2.76亿元
益生股份(SZ 002458,收盘价:9.32元)7月22日晚间发布半年度业绩报告称,2021年上半年营业收入约12亿元;归属于上市公司股东的净利润盈利约2.76亿元,同比增加35.2%;基本每股收益盈利0.28元。分配方案为:不分红、不送红股、不转增。
益生股份的总裁、董事长均是曹积生,男,61岁,工商管理硕士,高级兽医师。

益生股份(002458)2021年中报点评:鸡苗价格上涨助推业绩改善 产能释放加速可期
类别:公司 机构:光大证券股份有限公司 研究员:王琦 日期:2021-07-27
事件:
公司发布2021 年中报,实现营业收入12 亿元,同比增长20.1%;归属于母公司所有者净利润2.76 亿元,同比增长35.2%。受益于上半年鸡苗价格上涨,公司业绩改善。
产品价格上涨助推业绩改善,产能释放将加速
上半年公司鸡苗销量近2 亿羽,同比下降10%;公司鸡产品收入10.78 亿,同比上涨32.4%,毛利率较去年同期提升10.38 个百分点。2021 年上半年公司业绩超我们此前预期,主因鸡苗价格表现较好。
预计下半年公司产能将加快释放。公司规划2021 年全年出栏鸡苗5.5 亿羽,较2020 年提升13.2%。虽然鸡苗价格上涨空间有限,但产能提升将有助于公司平滑行业周期波动的影响。
鸡苗价格低位反弹,进一步上涨受限
2021 年上半年白羽肉鸡产业链盈利分化。因2020 年下半年白羽肉鸡行情疲软,行业自主去化产能;而2021 年上半年,一体化白羽肉鸡企业扩产,对鸡苗的需求旺盛,带动鸡苗价格上涨。2021 年上半年山东烟台鸡苗出场均价4.06元/羽,同比上涨11.85%,单羽盈利1.3-1.5 元。同时由于对猪肉的替代作用减弱,毛鸡及鸡肉价格低迷,2021 年上半年山东烟台肉毛鸡均价4.38 元/斤,养殖企业微利。
虽然上半年行业产能扩张提振鸡苗需求,但鸡肉对猪肉的替代作用逐步减弱,鸡肉消费低迷将制约鸡苗价格上涨空间,且中长期看,我们预计鸡苗价格有一定下行压力。
盈利预测、估值与评级:
公司产能扩张速度超我们此前预期,故我们上调公司21-22 年归母净利预测至3.86 亿元、3.03 亿元(上调140%、115%),同时新增23 年归母净利预测为2.56 亿元,公司21-23 年EPS 分别为0.39/0.31/0.26 元,当前股价对应21-23 年PE 为25/32/37 倍,维持“增持”评级。
风险提示:原材料价格波动风险,需求不及预期风险,发生疫情风险。

益生股份(002458):聚焦禽畜育种 景气穿越周期
类别:公司 机构:首创证券股份有限公司 研究员:孟维肖 日期:2021-07-26
事件 :公司发布2021 年半年度报告,2021年上半年公司实现营收11.99亿元,同比增长20.10%;归属于母公司股东净利润2.76 亿元,同比增长35.20%;实现基本每股收益0.28 元,同比增长33.33%。鸡收入10.78亿元,同比增长32.40%;猪收入0.25 亿元,同比下降36.86%。
点评:
祖代白羽肉鸡行业龙头,持续扩大父母代种鸡饲养量,稳坐禽链上游。
益生股份主要饲养祖代白羽肉种鸡和父母代白羽肉种鸡,近年来,公司在保持祖代白羽肉鸡行业龙头地位的基础上,持续扩大父母代种鸡饲养量,商品肉雏鸡产量不断扩大,已成为我国外销白羽肉鸡苗数量最多的公司。上半年,父母代白羽肉鸡雏鸡价格和商品肉雏鸡价格较去年同期均上涨,根据公司1-6 月鸡苗和种猪销售情况简报,上半年公司销售鸡苗19963.13 万只,鸡苗收入95235.93 万元。
执行种源净化战略,坚持种鸡不换羽。公司在行业内率先引入了曾祖代白羽肉种鸡,改变了国内祖代肉鸡种源供应完全依赖进口的局面。严格执行种鸡不换羽程序,大力实施种源净化战略,确保种源健康,对禽白血病、鸡白痢、鸡滑液囊支原体、鸡败血支原体进行全面净化,确保阴性,使得产品供应量及质量得到双保障。同时,公司继续深入科研攻关,育种的益生909 小型肉鸡(小型白羽肉鸡配套系),目前中试已结束,仍在品种审定中。从目前生产数据来看,益生909 性能非常优异。
种猪项目进展顺利,种猪产能将逐步释放。公司自2000 年开始建立原种猪场,在原种猪养殖方面,已积累了二十多年的丰富经验,目前公司已有3 个猪场投入使用。2021 年上半年受销售育肥猪增加较多和种猪价格下降影响,猪收入同比减少36.86%,猪毛利率同比减少55.46%。
非公开发行股票已经2021 年临时股东大会审议通过。公司目前正推进非公开发行股票事宜,募集资金将用于投入种猪养殖和种鸡孵化场等项目,有利于实现公司种鸡和种猪的双轮驱动,提高公司抵御风险的能力。
投资建议:公司作为以高代次畜禽种源供应为核心竞争力的公司,规模优势使得公司单批次祖代种鸡可以在短期内产出大批次的父母代种鸡雏鸡。预计公司 2021-2023 年实现营收21.96/25.32/28.28 亿元,实现归母净利润 2.62/3.88/4.85 亿元,维持“买入”评级。
风险提示:鸡苗价格大幅下降、生猪补栏超预期、饲料成本上涨。

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