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非对称非均衡股市交易

用友网络:受益央企管理系统国产化 陆续中标千万级标杆项目

用友网络:融资净买入5927.26万元,融资余额38.79亿元(08-04)
用友网络融资融券信息显示,2021年8月4日融资净买入5927.26万元;融资余额38.79亿元,较前一日增加1.59%。
融资方面,当日融资买入1.39亿元,融资偿还7984.34万元,融资净买入5927.26万元。融券方面,融券卖出12.15万股,融券偿还11.33万股,融券余量159.52万股,融券余额6602.73万元。融资融券余额合计39.45亿元。
8月04日,用友网络被沪股通减持68.38万股,最新持股量为1.43亿股,占公司A股总股本的4.37%。
2021年8月4日,用友网络发生了1笔大宗交易,总成交24.1万股,成交金额997.5万元,成交价41.39元。当日收盘报价41.39元,涨幅0.44%,成交金额14.49亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额0.69%,成交价与收盘价持平。

年中盘点:用友网络半年跌23.71%,跑输大盘
统计数据显示,截至2021年6月30日收盘,用友网络报收于33.26元,较2020年末的43.59元(前复权价)下跌23.71%。1月25日,用友网络股价最高见51.49元,最高点相较年初最大涨幅达到18.12%,5月13日盘中最低价报30.90元,股价触及上半年最低点。上半年共计1次跌停收盘,无涨停收盘情况。用友网络当前最新总市值1087.78亿元,在软件服务板块市值排名3/224,在两市A股市值排名139/4445。
沪深股通持股方面,截止2021年6月29日收盘,用友网络沪深股通持股市值44.34亿元,较期初减少4.07亿元;沪深股通持股量占A股比值为4.19%,高于期初的3.39%。
大宗交易方面,截止6月30日收盘,2021上半年用友网络共计5天出现大宗交易,交易笔数共计5笔,交易金额共计1.17亿元。

用友网络:33家机构2021年业绩预测情况
截止2021年8月5日,6个月内共有33家机构对用友网络的2021年度业绩做出预测,预测2021年净利润11.22亿元,较去年同比增长13.52%。其中,22家机构“买入”,3家机构“推荐”,3家机构“增持”,3家机构“强烈推荐”,1家机构“优于大市”,1家机构“跑赢行业”。目标价格最高预测61.00元,最低预测42.18元,平均为52.28元。

用友网络(600588)公司深度研究:央企合作基础稳固 有望迎来高景气建设期
类别:公司 机构:天风证券股份有限公司 研究员:缪欣君 日期:2021-08-04
近年来,面对全球化竞争以及复杂多变的经营环境,央企的管理者们也着眼于管理模式的创新,通过更加完善的系统建设协助企业精细化管理。同时,随着国内优质企业服务公司产品能力的提升,近年大型央企更倾向于选择国产化软件,以获得更好的本地化服务。
我们通过盘点一级央企及其二级单位的系统替换及建设需求,试图描述这个市场有望为公司带来的增量空间。通过对 96 家央企的盘点,我们得出了如下结论:
1) 用友与央企合作基础较好。现有 96 家一级央企之中,至少有 70 家已与用友建立集团级合作关系,覆盖率至少为 72.9%(可能有已合作但我们未统计的情况)。在财务、HR 和供应链相关系统中,用友在已知样本中的占比分别为 25.7%、54.3%、22.7%,占比排名均为国内软件厂商首位,体现了公司在超大型企业市场卓越的地位。
2) 考虑一级央企及其二级单位管理系统的新建或更新,用友至少有 350亿元市场空间(未考虑三级及以下单位的市场)。其中,若仅考虑一级央企的新建或替换,市场空间约为 45 亿元,大多由财务软件的新建或替换贡献。
3) 近年央企系统建设或替换的需求景气度较高。仅 2021 年,用友就与中核工业、航天科技、中国铁物等一级央企开展深入合作;2020 年也与中国节能环保、中咨公司、中国煤科、中国能建、南光集团、中检集团等一级央企进行深入合作。随着公司自身产品力以及央企数字化需求的进一步提升,央企系统建设近年有望迎来高峰。
基于此, 我们预测公司 2021~2023 年营业收入为 105.31/135.31/169.13亿元。由于行业景气度提升,我们判断公司销售及技术投入力度将相应加强,因而将 2021~2023 年净利润预测由 11.50/13.61/16.33 亿元调整至10.14/11.87/14.88 亿 元 , 对 应 PS 12.13/9.52/7.61 倍 , 对 应 PE127.03/108.51/86.55 倍。
由于公司大部分营收来自云服务业务,国内国际对云计算相关公司较多采用 PS 估值,因而本文也对用友采取 PS 估值。基于可比公司估值,给予公司 21 年 17 倍 PS,对应 55.19 元目标价,维持“买入”评级。
风险提示:1)央企管理系统建设进度不及预期;2)样本统计具有一定局限性,统计方法可能存在一定误差,测算具有一定主观性,仅供参考;3)市场竞争风险;4)估值差异风险

用友网络(600588)公司信息更新报告:定增获证监会审核通过 标杆项目持续落地彰显竞争力
类别:公司 机构:开源证券股份有限公司 研究员:陈宝健/刘逍遥 日期:2021-08-04
聚焦云转型战略持续加大投入,维持“买入”评级我们维持2021-2023 年归母净利润预测为9.03、11.05、13.49 亿元,EPS 为0.28、0.34、0.41 元/股,当前股价对应PE 为142.6、116.5、95.5 倍。公司面临着数智化、国产化、国际化三浪叠加的历史性机遇,有望加速发展,维持“买入”评级。
定增获证监会审核通过,募集资金助力公司夯实核心竞争力公司拟定增募集资金52.98 亿元,主要投向用友商业创新平台YonBIP 建设项目(45.97 亿元)、用友产业园(南昌)三期研发中心建设项目(6.28 亿元)、补充流动资金及归还银行借款(7343.51 万元)。YonBIP 的建设将有效地支撑客户的商业创新,助力公司实现成为未来全球领先的企业云服务供应商的战略目标。
筹划2021 年限制性股票激励计划,有利于公司绑定核心骨干公司此前发布2021 年限制性股票激励计划(草案),拟向激励对象授予合计不超过1046.21 万股公司限制性股票,约占公司股本总额的0.320%;激励对象人数为2,076 人,约占2020 年底公司员工总数的11.48%,覆盖范围较广。考虑到激励对象的出资能力和激励效果,激励计划的授予价格为公司从二级市场回购股票的平均价格的50%,即16.88 元/股。2017 年以来公司每年都针对核心骨干发布激励计划,有利于绑定核心优秀员工,为公司长期发展蓄力。
陆续中标一系列千万级以上标杆项目,彰显产品竞争力根据采招网数据,2021 年5 月,公司中标了1677 万元中国烟草总公司福建省公司营销上云建设项目及3495 万元重庆中烟ERP 项目,6 月公司中标了1168 万元广西烟草商业智能财务共享中心建设项目;7 月,公司中标了4309 万元的国投集团财务信息化一体化平台建设项目(标段一)。公司连续千万级以上的标杆项目,彰显公司的产品竞争力。
风险提示:宏观经济变化对客户采购的影响;云业务进展不及预期。

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文章名称:《用友网络:受益央企管理系统国产化 陆续中标千万级标杆项目》
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