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吉祥航空:2021上半年净利润1.02亿 募资35亿扩张运力

吉祥航空:融资净偿还119.64万元,融资余额6323.9万元(08-04)
吉祥航空融资融券信息显示,2021年8月4日融资净偿还119.64万元;融资余额6323.9万元,较前一日下降1.83%。
融资方面,当日融资买入153.68万元,融资偿还273.32万元,融资净偿还119.64万元。融券方面,融券卖出13.04万股,融券偿还8200股,融券余量162.6万股,融券余额1962.57万元。融资融券余额合计8286.47万元。
8月04日,吉祥航空获沪股通增持17.16万股,最新持股量为961.84万股,占公司A股总股本的0.49%。

吉祥航空股东户数下降25.52%,户均持股128.31万元
吉祥航空2021年8月3日在半年度报告中披露,截至2021年6月30日公司股东户数为2.14万户,较上期(2021年3月31日)减少7322户,减幅为25.52%。
吉祥航空股东户数低于行业平均水平。根据Choice数据,截至2021年6月30日交通运输行业上市公司平均股东户数为5.97万户。其中,公司股东户数处于5万~9万区间占比最高,为25.00%。
自2020年6月30日以来,公司股东户数连续4期下降,截至目前减幅为58.71%。2020年6月30日至2021年6月30日区间股价上涨68.68%。
截至2021年6月30日,公司最新总股本为19.66亿股,其中流通股本为17.97亿股。户均持有流通股数量由上期的6.26万股上升至8.41万股,户均流通市值128.31万元。
吉祥航空户均持有流通市值高于行业平均水平。根据Choice数据,截至2021年6月30日,交通运输行业A股上市公司平均户均持有流通股市值为28.21万元。其中,24.07%的公司户均持有流通股市值在10.5万~22.5万区间内。
2021年6月30日,沪股通持有吉祥航空的股份数量为1417.88万股,占流通股本的0.78%,较上期(2021年3月31日)的2445.27万股下降42.02%。

年中盘点:吉祥航空半年涨35%,跑赢大盘
统计数据显示,截至2021年6月30日收盘,吉祥航空报收于15.26元,较2020年末的11.30元(前复权价)上涨35%。1月15日,吉祥航空盘中最低价报9.55元,股价触及上半年最低点,6月7日股价最高见17.69元,最高点相较于年初最大涨幅达到56.5%。吉祥航空当前最新总市值300.03亿元,在民航机场板块市值排名7/14,在两市A股市值排名539/4445。
融资融券方面,截止2021年6月29日收盘,吉祥航空融资余额6090.32万元,较期初减少1.56亿元;融资余额占流通市值比例为0.22%,低于期初的1.06%。
沪深股通持股方面,截止2021年6月29日收盘,吉祥航空沪深股通持股市值2.17亿元,较期初增加7490.31万元;沪深股通持股量占A股比值为0.78%,高于期初的0.69%。

扭亏为盈 2021上半年吉祥航空净利润1.02亿元
2021年8月3日消息:近日吉祥航空发布了2021年上半年财报,实现扭亏为盈,上半年归属于上市公司股东净利润1.02亿元。
上半年吉祥航空实现营业收入人民币60.49亿元,同比提升45.08%。归属于上市公司股东的净利润人民币1.02亿元,同比提升115.12%。
受春运出行人数大幅缩减所致,吉祥航空一季度仍出现亏损,但二季度旅客出行需求提升,虽然受局部地区疫情反复,上半年仍实现扭亏为盈。
成本控制能力是对航空公司盈利能力和市场竞争力具有重要作用的影响因素。上半年吉祥航空单位营业成本为0.30元,其中A320系列单位营业成本为 0.31元,波音787系列单位营业成本为0.32元、波音737系列(九元航空)单位营业成本为0.27元。

吉祥航空(603885.SH)拟非公开发行A股股票 募资不超35亿元
吉祥航空公告称,将非公开发行股份的数量不超过589843247股,划募集资金总额预计不超过 35亿元。资金主要用于引进飞机及备用发动机以及偿还银行贷款,分别拟投入24.5亿元以及10.5亿元。吉祥航空计划使用该资金引进3架空客A320系列飞机、2架波音787系列飞机,以及1台A320系列飞机的备用发动机。
本次非公开发行的发行对象为不超过35名符合中国证监会规定条件的特定对象,包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者(含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户)、其他合格的境内法人投资者和自然人。
所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。本次非公开发行对象所认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。本次非公开发行的定价基准日为公司本次非公开发行的发行期首日,发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。

吉祥航空(603885):H1扣汇净利润-2.7亿 成本控制略超预期
类别:公司 机构:西南证券股份有限公司 研究员:陈照林 日期:2021-08-04
事件:公司发布2021年半年报,2021年H1实现营收60.5亿元(+45%),对应归母净利润1.02 亿元,扣非归母净利润1.0 亿元。其中Q2 实现归母净利润3.8 亿元,扣非归母净利润3.42亿元,高于19年Q2的1.79/1.72 亿元。公司上半年业绩略超预期。
H1 扣汇利润仍为负,Q2 毛利率17%。经测算,公司21H1 扣汇净利润为-2.7亿元(21H1 汇兑收益3.7 亿元)。经租进表推升公司美元敞口,提高公司汇率敏感性,21 年中汇率变动1%对应7229 万元净利润变动,20 年底对应1542万净利润变动。21H1实现毛利3.1 亿元,其中Q2单季度毛利5.98亿元,对应17%毛利率,19 年Q2 毛利率为10%。
内线数据全面恢复,国内ASK/RPK超越19年同期水平。公司21年上半年ASK同比增加58%,RPK 同比增加81%。其中国内ASK/RPK 相比较于19年同期增加11%/2%。21 上半年客运量1004 万人次(+88.73%),其中国内客运量相比较于19 年增加5%。21年上半年客座率78%,同比20 年增加10 个百分点。
客收回升,单位成本维持低位,航线补贴增厚利润。21 年上半年客公里收入为0.4(-20%),单位营业成本为0.3(-23%),扣油成本为0.22(-31%)。21Q2客收为0.42,环比Q1增长16%,接近19年同期0.45 的客收。随着产能利用率逐步提升,客收水平得到有力支撑。21 年上半年航线补贴3.5 亿元(+60%),下沉市场稳定的航线补贴增厚利润,提高公司业绩确定性。
定增用于运力扩张,拟推出员工持股计划。公司拟定增募资不超过24.5 亿元用于引进3架A320,2架B787 以及一台备用发动机,10.5亿元用于偿还银行贷款。本轮员工持股计划涉及538 万股,约占现有股本总额0.27%,累计不超过公司股本总额10%。
盈利预测与投资建议:吉祥航空PB 历史中枢4.08,标准差为2.99;PE 中枢为25.64(排除PE 为负时间段),标准差为10.17。结合对标公司的估值,以及公司历史估值水平,我们认为2023年公司盈利可达21.8亿元,对应21~23年归母净利润复合增速为126%,给予15 倍PE,对应市值/目标价327 亿元/16.63 元,首次覆盖给予“买入”评级。

吉祥航空(603885)公司动态点评:扭亏为盈开启复苏 员工持股彰显信心
类别:公司 机构:长城证券股份有限公司 研究员:罗江南/黄安 日期:2021-08-04
事件:2021 年上半年营收60.49 亿元,同比增加45.08%;归母净利润1.02亿元,扣非归母净利润1.00 亿元,较去年同期扭亏为盈。
国内线复苏情况明朗,国际线仍存不确定性。经营数据因国内多地出现零星散发病例及局部聚集性疫情以及国外疫情形势依旧严峻而受到一定影响。21H1 公司完成旅客运输量1.00 亿人次,同比增加88.73%;ASK 同比增加57.63%,其中国内、国际、地区分别同比变动74.04%、-75.22%、32.87%;RPK 同比增加81.04%,其中国内、国际、地区分别同比变动97.85%、-79.19%、42.79%;平均客座率为78.01%,同比提升10.08 个百分点。对比疫情前数据,国内、国际、地区ASK 分别恢复至2019 年同期的111.43%、10.70%、33.74%,国内、国际、地区RPK 分别恢复至2019年同期的102.07%、6.39%、19.95%。国内线供给端已基本完成复苏并实现正增长,而需求端恢复良态但未达正常水平。国际与地区线方面二指标由于当前民航局“五个一”政策仍未完全放开,明显复苏迹象仍未出现。
汇兑收益改善盈利,员工持股彰显信心。公司今年H1 扭亏为盈主要系汇兑收益3.67 亿元,同时国内航线复苏运力投入加大,H1 单位成本压至0.30元,低于17-20 年同期。另一方面,公司3 月将第一期员工持股计划存续期延长12 个月至2022 年5 月28 日,并公布第二期员工持股计划(草案),拟将4 月回购的538.30 万股股份以每股0 元的价格授予不超过356 名员工,存续期持续3 年。加大员工持股计划力度体现公司对目前业绩安全边际以及未来经营稳定性以及股票价值的信心。随着成本控制效果持续,公司中短期内业绩或持续表现乐观。
盈利预测:我们预计2021-2023 年实现归母净利润6.78 亿元、11.90 亿元与14.29 亿元,对应当前股价的PE 为34.12、19.42 和16.18 倍,维持“买入”评级。
风险提示:疫情持续时间超预期;需求恢复不及预期;机队运营效率降低;国际线政策放开进度不及预期。

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