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洁美科技:上半年净利润增长53% Q2业绩创历史新高

洁美科技于2021年8月17日接受25家机构调研。其中基金管理公司8家,投资公司8家,资产管理公司3家,证券公司3家,基于此调研事件,我们发现最近5个交易日,该公司的主力资金流向呈现净流出4406.62万元,在趋势维度上,股价均在10日线和20日线下方运行,股价处于下跌趋势中。
8月18日,洁美科技被深股通减持54.34万股,已连续6日被深股通减持,共计181.17万股,最新持股量为874.04万股,占公司A股总股本的2.13%。

洁美科技股东户数下降7.61%,户均持股60.89万元
洁美科技2021年8月14日在半年度报告中披露,截至2021年6月30日公司股东户数为2.07万户,较上期(2021年3月31日)减少1703户,减幅为7.61%。
2020年9月30日至今,公司股东户数有所下降,区间跌幅为6.47%。2020年9月30日至2021年6月30日区间股价上涨14.31%。
截至2021年6月30日,公司最新总股本为4.1亿股,其中流通股本为4.03亿股。户均持有流通股数量由上期的1.8万股上升至1.95万股,户均流通市值60.89万元。

年中盘点:洁美科技半年涨24.28%,跑赢大盘
统计数据显示,截至2021年6月30日收盘,洁美科技报收于31.27元,较2020年末的25.16元(前复权价)上涨24.28%。1月8日,洁美科技盘中最低价报24.78元,股价触及上半年最低点,4月1日股价最高见34.04元,最高点相较于年初最大涨幅达到35.28%。上半年共计2次涨停收盘,无收盘跌停情况。洁美科技当前最新总市值128.21亿元,在电子元件板块市值排名102/305,在两市A股市值排名1177/4445。
个股研报方面,上半年洁美科技共计收到6家券商的11份研报,最高目标价46元,较最新收盘价仍有47.11%的上涨空间。

002859洁美科技
洁美科技:2021年半年度净利润约2.23亿元,同比增加53.36%
洁美科技(SZ 002859,收盘价:31.15元)8月13日晚间发布半年度业绩报告称,2021年上半年营业收入约9.75亿元,同比增加56.36%;归属于上市公司股东的净利润盈利约2.23亿元,同比增加53.36%;基本每股收益盈利0.55元,同比增加57.14%。分配方案为:不分红、不送红股、不转增。

2020年年报显示,洁美科技的主营业务为电子信息产业,占营收比例为:98.94%。
有投资者在投资者互动平台提问:您好!半年报显示公司塑料载带和离型膜增速较高,不知这两块业务的毛利率分别是多少?毛利率是否还有提升空间?谢谢!
洁美科技(002859.SZ)8月17日在投资者互动平台表示,塑料载带产品毛利率保持在合理区间;离型膜产品目前的毛利率还不高,后续随着公司产品规模化、中高端化,毛利率有较大提升空间。

洁美科技(002859):Q2业绩历史新高 积极扩产 新品逐步放量
类别:公司 机构:天风证券股份有限公司 研究员:潘暕/张健 日期:2021-08-18
事件:公司发布2021 年半年度报告,21H1 实现营业收入9.75 亿元,yoy+56.36%,归母净利润2.23 亿元,yoy+53.36%,扣非归母净利润2.20亿元,yoy+56.90%。
点评:公司秉持横、纵向“产业链一体化”发展理念,以电子薄型载带(纸质、塑料载带)为基础,拓展离型膜领域,打造平台型公司。2021H1 订单量充足,产销两旺。看好公司在MLCC、半导体等需求旺盛、下游景气度高涨的背景下,三大业务协同,产能扩张增强业绩弹性,开拓半导体下游+发展离型膜业务打开想象空间,步入业绩释放期。
1.21H1 订单充足,产销两旺,21Q2 业绩稳健增长21H1 实现营业收入9.75 亿元,yoy+56.36%,归母净利润2.23 亿元,yoy+53.36%,扣非归母净利润2.20 亿元,yoy+56.90%。其中,21Q2 单季度归母净利润1.28 亿元,环比增长36.49%,业绩创历史新高,受益于(1)消费电子、新能源汽车、5G 的需求刺激带动行业高景气,订单量充足、产销两旺;(2)公司积极扩产,在建工程共投入资产9.2 亿元,较上年末环比增长65.42%。纸质载带系列产品结构持续优化,推动业绩稳定增长。
2.纸质载带产能扩张逐步落地,MLCC 旺盛需求带动增长。
公司业务中纸质载带H1 营收7 亿元,同比上升54.31%,占比达72.25%,是公司最主要的营收来源。(1)产能扩张逐步落地:目前第二条电子专用原纸生产线顺利投产,电子专用原纸的产能达到8.5 万吨/年;公司也积极扩充胶带产能,“年产420 万卷电子元器件封装专用胶带扩产项目”按计划推进。(2)下游需求旺盛,纸质载带有望稳健增长:MLCC 作为纸质载带重要下游,受电动汽车及5G 应用影响,需求量增大,带动公司纸质载带板块与整体业绩发展。
3.塑料载带实现一体化构想,扩产同时开拓半导体封测市场,贡献新增量。
塑料载带业务H1 营收5,501 万元,同比上升72.49%。(1)产业链一体化,实现精密模具和原材料自主生产:公司成功实现塑料载带关键原材料黑色PC 粒子的自产;建立精密加工中心,降本增效。(2)积极扩产,为后续产能释放做准备:公司上半年新增采购8 条塑料载带生产线,设备到位后塑料载带生产线将达到54 条,下半年将订购6 条塑料载带生产线。(3)加快开拓半导体封测领域客户,贡献新增量:2021 年,塑料载带产品出货量稳步提升,业务势头发展良好。
4.募投加码离型膜,产业链一体化进程加快,打开增长新空间。
离型膜业务H1 营收6,020 万元,同比增加73.91%,公司通过可转债项目与产能扩充,进一步突破升级离型膜板块。(1)顺应国产化趋势,积极扩产:两条电子元器件转移胶带生产线已顺利投产,完全建成后,公司将具备包括高端MLCC 离型膜、光学材料用离型膜等各类新型尚未国产化产品的生产能力。(2)原材料自产,推进一体化进程:年产36,000 吨光学级BOPET 膜、年产6,000 吨CPP 保护膜生产项目持续推进,实现主要原材料基膜自产及扩大公司在膜材料领域的影响力。
5.投资建议:看好公司在下游需求旺盛背景下,三大业务协同发展,产能扩张增强业绩弹性,半导体下游持续开拓+离型膜业务发展打开想象空间,步入业绩释放期。我们维持公司盈利预测,预计21-23 年净利润4.7/6.0/7.4亿元。维持目标价46 元,维持买入评级。
风险提示: 销量不及预期;募投项目进展不及预期;行业竞争激烈;汇率波动风险。

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