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非对称非均衡股市交易

捷顺科技:2021上半年净利润增长55.4%

8月26日,捷顺科技被深股通减持11.85万股,最新持股量为552.36万股,占公司A股总股本的0.86%。

捷顺科技股东户数下降2.20%,户均持股15.11万元
捷顺科技2021年8月21日在半年度报告中披露,截至2021年6月30日公司股东户数为2.95万户,较上期(2021年3月31日)减少665户,减幅为2.20%。
2020年12月31日至今,公司股东户数有所下降,区间跌幅为5.55%。2020年12月31日至2021年6月30日区间股价上涨8.58%。
截至2021年6月30日,公司最新总股本为6.44亿股,其中流通股本为4.46亿股。户均持有流通股数量由上期的1.47万股上升至1.51万股,户均流通市值15.11万元。

年中盘点:捷顺科技半年涨8.58%,跑赢大盘
统计数据显示,截至2021年6月30日收盘,捷顺科技报收于10.01元,较2020年末的9.22元(前复权价)上涨8.58%。1月7日,捷顺科技盘中最低价报7.99元,股价触及上半年最低点,5月17日股价最高见12.95元,最高点相较于年初最大涨幅达到40.49%。上半年共计1次涨停收盘,无收盘跌停情况。捷顺科技当前最新总市值64.49亿元,在电子信息板块市值排名49/120,在两市A股市值排名1990/4445。
个股研报方面,上半年捷顺科技共计收到3家券商的4份研报,最高目标价15.5元,较最新收盘价仍有54.85%的上涨空间。

002609捷顺科技
捷顺科技2021年上半年实现归母净利润4248.9万,同比上升55.4%
2021年上半年,公司营业总收入为5.5亿,同比上升37.9%,与行业平均总营收增速相差不大(35.3%)。公司归母净利润为4248.9万,同比上升55.4%,高于行业平均归母净利润增速(39%)。二季度,公司单季度归母净利润为5092.1万,同比上升9.5%。
2021年上半年,公司毛利率为42.6%,同比下降6.7%,与行业平均数值相差不大(42.3%)。公司净利率为7.2%,同比下降2.1%,与行业平均数值相差不大(6%)。公司期间费用率为36.4%,同比下降10.7%,环比下降29.9%,与行业平均数值相差不大(39.3%);其中,管理费用率/销售费用率/财务费用率/研发费用率分别为9%/20.9%/-2.4%/8.9%。

捷顺科技(002609):中报符合预期 营收高速增长
类别:公司 机构:国联证券股份有限公司 研究员:张旭 日期:2021-08-26
事件:
公司2021H1营收和归母净利率相比2020H1同比37.91%和55.37%,相比2019H1分别增长27.91%和-20%,业绩符合预期。
投资要点:。
公司2021H1业绩符合预期,营收快速增长
公司2021H1实现营收和归母净利润分别为5.5和0.4亿元,相比2020H1同比37.91%和55.37%,相比2019H1分别增长27.91%和-20%。公司2021年营收已经较好从疫情中恢复过来,并实现快速增长。归母净利润相比2020H1实现快速增长,但低于2019年H1,主要是因为一方面公司受到短期原材料涨价影响,2021H1年毛利降低。另一方面,2019年2季度大项目确认,利润率较高。未来随着原材料价格下行以及新业务占比提升,公司净利率有望反弹。
云托管上半年新签2000道,目标新增6000条,有望大幅优化现金流。
根据公司公告,公司2020年底累计存量超5000道,2021H1新增2000条,全年目前6000条稳步推进,云托管目前正加速中。考虑到云托管按月收款、累计确认收入特点,未来有望大幅优化公司现金流。
捷停车探索联营生态模式,未来有望占领停车场半壁江山。
2021上半年捷停车新签停车场2000个,累计超过18000个。2021H1公司加强联营生态模式推广,将大量非捷顺品牌停车设备纳入捷停车,捷停车从公司专有平台迈向全行业生态平台,未来市占率有望加速增长。
维持公司“买入”评级,目标价15.50元。
维持公司2021-2023年盈利预测, EPS 分别为0.31、0.43、0.56元。对应当前股价PE为31、23、17倍,考虑到公司行业龙头,新业务占比不断提升,维持目标价15.50元,维持公司“买入”评级。
风险提示
云托管开拓速度低于预期,竞争格局重新恶化、应收账款减值风险

捷顺科技(002609):停车SAAS业务收入占比接近10%
类别:公司 机构:太平洋证券股份有限公司 研究员:曹佩 日期:2021-08-24
公司发布2021 年中报,实现营业收入5.50 亿元,同比增长37.91%;归母净利润0.42 亿元,同比增长55.37%;扣非后的归母净利润为0.34 亿元,同比增长115.91%。
停车SaaS 增速是亮点,收入占比接近10%。2021 年上半年,软件及云服务收入0.48 亿元,同比增长71.92%,占总营收的比例为8.65%;智慧停车业务收入为0.26 亿元,同比增长5.9%;城市停车也收入0.59 亿元,同比增长140.94%;智能硬件收入4.75 亿元,同比增长37.53%。
云托管全年增速按照计划进行。2021 年,公司计划新签6000 个云托管车道,上半年公司新签超过2000 个,考虑到季节性因素,基本复合预期。新增捷停车停车场时长置换业务,提升了云托管业务的吸引力,增强了产品协同。近期,公司与北京联东投资(集团)有限公司正式举行智慧停车云托管战略签约仪式,双方一次性签订了百余个项目、合计300 条车道的云托管服务合同。
捷停车各项数据表现良好。2021 年上半年,捷停车新签智慧停车场2,000 多个,累计签约智慧停车场超18,000 个; (2)新增线上触达用户2,600 万,累计线上触达用户5,800 万。捷停车在深圳地区已经实现了医院的预约停车功能,进一步增强了APP 的实用性。
投资建议:停车SaaS 业务的顺利展开以及捷停车的运营数据高增,为公司的转型打下了坚实的基础。预计2021-2023 年公司的EPS分别为0.39/0.53/0.73 元,维持买入评级。
风险提示:停车SaaS 进展不及预期;行业竞争加剧。

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文章名称:《捷顺科技:2021上半年净利润增长55.4%》
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