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002434万里扬股票怎么样?汽车变速器龙头万里扬上半年业绩稳增

万里扬是中国变速器龙头股,上半年,公司商用车G系列高端轻微型变速器和乘用车CVT自动变速器销量和占比持续提升,推动公司营业收入增长。乘用车自动变速器方面,CVT产品新增配套吉利汽车SS11平台的车型和多款奇瑞汽车国际车型量产上市,推动CVT产品销量的进一步增长,并有效提升公司国际影响力。商用车变速器方面,公司重卡手动变速器已完成台架试验,正在进行整车搭载试验。
面对原材料上涨、芯片紧缺等经营难题,公司凭借强大的关键部件自制能力、规模化采购、技术升级、工艺优化等手段,将影响降到最低。同时,通过管理效率提升、费用控制等各项措施,进一步增强了公司的整体盈利能力。半年报显示,上半年公司销售费用、管理费用分别降低10.77%、35.60%,经营管理效率进一步提高。

002434万里扬股票怎么样?

002434万里扬股票周K线图

万里扬9月23日触及涨停板,该股近一年涨停3次。
异动原因揭秘:1、公司为国产变速箱龙头,DHT混动系统产品已完成多个客户样车安装。
2、在新能源汽车方面,公司全面推进具有国际领先水平的”三合一”电驱系统和基于CVT、AT自动变速器的P2、P3结构的PHEV混合动力系统开发,产品覆盖A0、A、B、C级新能源乘用车。
后市分析:该股今日触及涨停,后市或有继续冲高动能。

万里扬:连续4日融资净偿还累计2481.92万元(09-23)
万里扬融资融券信息显示,2021年9月23日融资净偿还781.75万元;融资余额3.87亿元,较前一日下降1.98%
融资方面,当日融资买入4616.27万元,融资偿还5398.03万元,融资净偿还781.75万元,连续4日净偿还累计2481.92万元。融券方面,融券卖出4.67万股,融券偿还16.61万股,融券余量413.79万股,融券余额4220.63万元。融资融券余额合计4.29亿元。
9月23日,万里扬获深股通增持162.83万股,已连续5日获深股通增持,共计225.33万股,最新持股量为908.39万股,占公司A股总股本的0.68%。

万里扬(002434.SZ):香港利邦拟协议转让5.9%的股份
9月22日万里扬(002434,股吧)(002434.SZ)公布,公司收到公司持股5%以上股东香港利邦实业有限公司(“香港利邦”或“转让方”)的通知,香港利邦于2021年9月18日与陕西省国际信托股份有限公司(代表“陕国投·昌盛1号单一资金信托”)(“受让方”)签署了《股份转让协议》,香港利邦拟通过协议转让方式向受让方转让其持有的公司无限售流通股7900万股股份(占公司总股本的5.90%),转让价格为9.5元/股,转让总价为人民币75050万元。

万里扬:上半年净利3.11亿元 同比增11.84%
万里扬(002434)8月19日晚间披露半年报,公司2021年半年度实现营业收入27.72亿元,同比增长8.62%;净利润3.11亿元,同比增长11.84%;基本每股收益0.24元。
上半年公司高附加值产品收入占比继续提升,混动系统、ECVT等新能源业务样车试验反馈喜人,有望陆续进入量产上市阶段。

信达证券发布了对万里扬的评级分析报告:

万里扬(002434)公司深度报告:国产变速箱龙头 油电产品齐绽放
类别:公司 机构:信达证券股份有限公司 研究员:武浩/陈磊 日期:2021-09-23
国内汽车变速器龙头,实现商用车、乘用车及新能车完整布局。万里扬成立于2003年,2010年上市,是中国汽车变速器行业首家上市公司。2015年之前主营商用车变速箱;2015-2016年,公司先后收购吉利乘用车变速器资产及奇瑞变速器子公司100%股权,进入乘用车变速器市场;2018年成立新能源驱动科技子公司,布局新能车用传驱动系统产品,目前,公司已形成180万台乘用车和110万台商用车变速器以及10万台新能车用EV减速器产能。
多重竞争优势树立坚固壁垒。公司董事长有 12 年汽车齿轮厂研发经验,之后辞去公职从商用车变速器零部件做起一步步将公司发展壮大,此外公司多位管理层具备下游吉利、奇瑞及横向产业链电机等高管经历;公司乘用车及新能车业务均通过收购成熟资产或与海外优质供应商合作,高举高打实现迅速布局;公司核心生产设备均引自海外,产线设备精良;商用车变速器核心零部件已基本实现自制,乘用车零部件采购也具备区位及规模优势。
2021 乘用车销量恢复增长,公司系国产乘用车变速器龙头。近年来,奇瑞、长城、长安、吉利等国内龙头自主品牌市占率提升趋势明显,同时自动挡及其中 CVT 变速器渗透率同样持续提升。公司在当前国内第三方变速器生产企业中竞争优势明显,核心 CVT25 产品先后两次获得全球十佳变速器,通过抢抓国六升级机遇,加速奇瑞、吉利、比亚迪、一汽等国产车型配套及对应产能建设。
商用车轻微卡细分市场龙头,紧抓轻量化及自动化发展趋势。近年来我国商用车销量快速增长,增速超过整体汽车销量平均增速。我国商用车市场以卡车为主,渗透率在 90%左右,卡车中又以轻卡为主,渗透率在 50%左右。万里扬为国内轻微卡变速器龙头,在国六升级及整治轻卡“大吨小标”背景下,公司依托高端 G 系列变速器及 AMT 自动变速器产品,紧抓行业轻量化及自动化发展趋势,同时开拓中重卡及皮卡轻客市场,进一步巩固竞争优势。
全球汽车电动化提升,公司加速相关产品布局。我们预计至 2025 年全球新能源汽车销量将达 1500 万辆,2030 年达 3200 万辆,其中国内将分别在 2025 和 2030 年超 600 和 1400 万辆,无论混合动力还是纯电动,为了更好的发挥电机性能,变速器仍是重要零部件,公司先后与日立、博世强强联合发展新能车用产品,目前多款产品已进入装车试验阶段,有望逐步实现量产上市,加速放量。
盈利预测和估值。我们预计公司 2021-2023 年实现营收 72.5、86.2 和101.1 亿元,同比增长 19.6%、18.8%和 17.3%,归母净利 7.1、9.3 和12.2 亿元,同比增长 14.7%、31.1%和 31.3%,当前市值对应市盈率为18.1x、13.8x 和 10.5x,首次覆盖给予“买入”评级。
风险因素:汽车销量不及预期风险;新车型验证进度不及预期风险;原材料价格波动风险;新能车业务开拓不及预期风险等。

万里扬股票投资逻辑如下:
1、国产变速箱龙头,国内首家实现手动挡变速器和自动挡变速器研发生产的企业,拥有完全自主的CVT研发、生产制造能力;主营汽车变速器(手动挡变速器、自动挡变速器)和汽车内饰件(仪表板、门板、中控台、立柱、护板、保险杠等);19年汽车零部件收入50.4亿元,营收占比超90%
2、公司重点布局了新能源汽车传/驱动系统业务,产品包括EV减速器、ED“二合一”电驱动系统、EDS“三合一”电驱动系统以及基于AT和CVT的HEV、PHEV混合动力变速器等;自主研发的全新一代万里扬双电机DHT,通过双电机和无级变速机构的最优化方案组合,实现了新型双电机专用混动系统方案,21年6月披露,其已在开展客户车型的装车工作并进行测试
3、公司重点加强了重卡变速器的产品开发能力和市场开拓力度,并着力推动公司重卡变速器的市场化配套应用

证券之星估值分析分析工具显示,该股好公司评级为3.5星,好价格评级为3星,估值综合评级为3.5星。

 

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