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曲美家居上市了吗?曲美家居千股千评

  曲美家居上市了吗?曲美家居千股千评

曲美家具已经上市了。2015年4月22日,曲美正式在上交所挂牌上市,股票代号为603818。首日开盘立即大涨43.99%,涨停价为12.93元。曲美也成为北京第一家上市的家具企业,被誉为北京家具第一股。

该股最近90天内共有12家机构给出评级,买入评级12家;过去90天内机构目标均价为11.33;证券之星估值分析工具显示,曲美家居(603818)好公司评级为3星,好价格评级为2星,估值综合评级为2.5星。

       曲美家居公司2021Q3业绩

曲美家居2021三季报显示,公司主营收入37.43亿元,同比上升29.0%;归母净利润1.81亿元,同比上升481.68%;扣非净利润1.63亿元,同比上升303.99%;其中2021年第三季度,公司单季度主营收入12.29亿元,同比上升7.52%;单季度归母净利润5303.69万元,同比下降26.85%;单季度扣非净利润4656.14万元,同比下降29.72%;负债率72.05%,投资收益2092.3万元,财务费用1.5亿元,毛利率41.99%。

曲美家居(603818.SH):张家港产业资本以大宗交易减持620万股

11月18日曲美家居(603818.SH)公布,公司于2021年11月18日收到公司持股5%以上股东张家港产业资本投资有限公司(“张家港产业资本”)的通知,张家港产业资本自2021年4月27日至2021年11月17日期间通过大宗交易方式合计减持公司股票620万股,占现有公司总股本的1.07%。此次权益变动后,信息披露义务人持有上市公司的股份为43,191,328股,占公司总股本的7.44%。

 

曲美家居(603818):重焕新生 曲美渐入佳境

类别:公司 机构:华西证券股份有限公司 研究员:徐林锋/杨维维/戚志圣 日期:2021-11-30
存量房时代,品牌家居份额持续提升。
随着存量房翻新、精装房配套以及保障房需求陆续释放,家居行业需求预计保持稳步增长,其中立足于大家居一站式赛道的领先企业将有望受益,行业集中度将持续向品牌企业集中。
改革见效,曲美渐入佳境。
2019 年以来公司对国内曲美、海外Ekornes 公司进行管理、渠道、产品等一系列改革,改革持续见效,国内曲美传统零售渠道同店稳步增长,且新增大宗及家装渠道贡献业绩增量,海外Ekornes 则更换管理层,通过扩品类、扩渠道、拓市场等方式,目前业绩为历史最佳水平,且预计随着中国市场开拓,未来3 年保持快速增长势头。
有息负债规模下降,财务成本下降空间大。
公司通过引入战投、经营性现金流还债等措施,持续稳步推动降杠杆工作,截至2021 年9 月底,公司短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款以及应付债券等有息负债规模合计36.87亿元,较2019 年底下降3.80 亿元。相应的,利息费用从2019年的2.93 亿元下降至2020 年的2.61 亿元,2021 年前三季度利息费用同比下降0.45 亿元至1.69 亿元。预计公司将通过经营性现金流等方式持续降低有息负债规模,利息费用将继续下降。
短期扰动因素消退,盈利改善可期。
短期受东南亚疫情影响排产、原材料价格以及海运费上涨等因素影响,公司2021Q3 业绩同比有所下滑,目前来看公司东南亚工厂已恢复至正常水平,原材料价格、海运费也陆续回落,短期扰动因素消退,叠加公司提价落实,盈利改善可期。
投资建议:持续看好改革后Ekornes 重焕增长动机,曲美新业务放量以及财务费用改善带来利润端好转。维持此前盈利预测,预计公司21-23 年营业收入分别为53.03/63.78/74.63 亿元,EPS 分别为0.53/0.85/1.20 元,按照2021 年11 月26 日收盘价10.11 元/股,对应PE 分别为19 倍、12 倍、8 倍,维持“买入”评级。
风险提示:并购整合不及预期;地产销售不及预期;行业竞争加剧风险;疫情短期影响超预期。

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