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士兰微股票2021年涨116.89%,IDM龙头2022年目标价61元

  士兰微股票2021年涨116.89%,跑赢大盘

截至2021年12月31日收盘,士兰微报收于54.20元,较2020年末的24.99元(前复权价)上涨116.89%。2月4日,士兰微盘中最低价报20.74元,股价触及全年最低点,7月27日股价最高见74.78元,最高点相较于年初最大涨幅达到199.25%。2021年度共计12次涨停收盘,3次跌停收盘。士兰微当前最新总市值767.51亿元,在半导体板块市值排名10/88,在两市A股市值排名211/4604。
个股研报方面,2021年士兰微共计收到8家券商的25份研报,最高目标价71元,较最新收盘价仍有31.00%的上涨空间。
2021-11-30士兰微,国金证券给出目标价70.2元,买入评级
2021-11-30士兰微,中信证券给出目标价71元,买入评级,点评:重大事项点评:股票期权激励计划落地,团队凝聚力进一步提升

士兰微:预计2021年年度净利润同比增加约14.5亿元到约14.64亿元 同比增加2145%到2165%

士兰微(SH 600460,收盘价:49.65元)1月21日晚间发布业绩预告,预计2021年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加约14.5亿元到约14.64亿元,同比增加2145%到2165%。
2021年半年报显示,士兰微的主营业务为电子元器件,占营收比例为:95.94%。
士兰微的董事长是陈向东,男,60岁,学历背景为本科;总经理是郑少波,男,57岁,学历背景为硕士。

士兰微(600460):内资功率IDM大厂 步入黄金发展阶段

类别:公司 机构:东北证券股份有限公司 研究员:程雅琪 日期:2022-02-09
报告摘要:
士兰微是内资功率IDM大厂。公司成立于1997 年,经过20 多年的发展,从纯芯片设计公司发展成为IDM 龙头:公司于2001 年设立杭州士兰集成电路有限公司引入5、6 寸晶圆产线进入晶圆制造环节,于2004 年进入高亮度LED 芯片制造业务,2009 年进入LED 封装业务,2010 年进入功率模块封装业务,2016 年起公司与大基金签订协议共同推动8 寸晶圆产线建设,2017 年公司规划在厦门建设两条12 寸特色工艺晶圆生产线及一条4&6 寸兼容的化合物半导体器件生产线,2020 年12 寸特色工艺芯片生产线在厦门海沧正式投产。
功率半导体景气度向上,国产替代加速推进。功率半导体是电子装置中电能转换与电路控制的核心,全球市场规模超过450 亿美金。受益于新能车、新能源发电、变频家电等需求的爆发,而8 寸晶圆产能紧张,功率半导体市场出现供需错配,涨价不断。从竞争格局来看,以英飞凌为代表的海外厂商占据主导地位。基于庞大的内需、中美贸易战、疫情持续蔓延等因素影响下,下游客户为保证供应链稳定,积极验证并导入内资厂商,加速推进国产化进程。
公司抓住行业景气周期,业绩高增长。士兰微作为内资功率IDM 厂商,通过产能逐步释放、客户认证突破、产品结构升级等方式成功抓住功率半导体景气周期。新产能方面,8 寸线月产出超过6 万片,后续有望扩充到10 万片/月;12 寸线月产出3.5 万片,2022 年底有望扩充至6 万片;成都集佳封装产能持续提升。客户方面,IPM 模块批量出货家电、工控客户,处于全球领先地位;车规IGBT 模块客户认证亦有突破。
依托IDM 模式,积极布局PMIC、MEMS 等扩充产品线。PMIC:快充芯片切入国内手机品牌厂商,出货量有显著提高。MEMS:产品种类丰富齐全,加速度传感器已成功切入国内品牌手机客户。
盈利预测与估值:我们预计公司2021/2022/2023 年EPS 分别为1.09/1.02/1.39 元,当前股价对应PE 分别为47.85/51.39/37.66 倍。给予公司2022 年60 倍PE,目标价61 元。首次覆盖,给予“买入”评级。
风险提示:技术升级风险、行业竞争加剧、客户认证不及预期

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