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盛屯矿业布局镍钴铜,2021年净利同比预增1762%到2269%

  盛屯矿业2021年涨17.27%

截至2021年12月31日收盘,盛屯矿业报收于10.73元,较2020年末的9.15元(前复权价)上涨17.27%。3月25日,盛屯矿业盘中最低价报6.38元,股价触及全年最低点,9月13日股价最高见14.65元,最高点相较于年初最大涨幅达到60.11%。2021年度共计1次涨停收盘,2次跌停收盘。盛屯矿业当前最新总市值294.77亿元,在能源金属板块市值排名6/8,在两市A股市值排名609/4604。
个股研报方面,2021年盛屯矿业共计收到8家券商的18份研报,最高目标价13.15元,较最新收盘价仍有22.55%的上涨空间。

盛屯矿业股票评级分析统计2021
盛屯矿业:2021年净利同比预增1762%到2269%

盛屯矿业(600711)1月28日晚间公告,公司预计2021年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加10.41亿元到13.41亿元,同比增加1762%到2269%。2021年公司镍、钴、铜产量均实现了历史最高水平,镍、钴、铜产品单位盈利水平同比大幅上升,效益大幅增长。

盛屯矿业(600711):布局镍钴铜 业绩迎收获

类别:公司 机构:民生证券股份有限公司 研究员:邱祖学/张建业 日期:2021-12-30
一、事件概述
截至2021 年12 月28 日,阴极铜、电解镍、MB 钴2021 年均价同比大涨,分别为68518.04 元/吨、139447.5 元/吨、23.39 美元/磅,分别同比增长40.11%、25.44%、51.69%。2020 年阴极铜、电解镍、MB 钴均价分别为48903.59 元/吨、111167.9 元/吨、15.42 美元/磅。
二、分析与判断
自2016 年起,公司开始围绕着新能源产业链,上控资源、下拓材料,逐渐成为聚焦镍、铜、钴三大品种的国内优质矿企。
公司铜、钴、镍项目于2016 年始布局,现有布局为:①刚果铜钴,CCR(51%权益,铜钴冶炼)+CCM(100%权益,铜钴冶炼)+卡隆威(95%权益,铜钴矿山);②国内钴深加工+锌冶炼,科立鑫(2018 年收购100%权益,钴深加工)、四环锌锗(2019 收购,现有100%权益,锌冶炼);③截至2021 年6 月底,公司拥有4 万吨铜、8000 金属吨钴材料、4 万金属吨镍材料、25 万吨锌的产能。随着CCM(3 万吨铜、5800 吨钴)、卡隆威(3 万吨铜、3556.4 吨钴)项目的投产以及四环锌锗的扩产,未来三年内,公司将形成12 万吨铜、4.5 万吨镍、1.6 万吨钴、30 万吨锌的年产能。
公司自2021 年起进入收获和高速成长期。
公司自2016 年开始布局新能源产业链,2017-2019 年业绩大幅波动的主要原因在于钴价的波动,2017-2019 年公司归母净利分别同比变化+4.2、-1.2、-1.9 亿元,钴材料业务毛利分别同比变化+7.1、-1.5、-5.6 亿元。对2021 年上半年业绩进行拆分,友山镍业、CCR、四环锌锗、科立鑫对公司归母净利的贡献分别为2.60 亿元、2.89 亿元、9934 万元和4469万元,2021H1,友山镍业和CCR 合计占公司归母净利的比例为76.92%,公司新能源布局逐渐进入收获期。未来随着CCM、卡隆威项目的投产,公司盈利将大幅增厚。
三、投资建议
公司产能快速提升,叠加金属价格高位,公司利润或步入快速增长期。我们假设①铜价6 万元/吨、镍11 万元/吨、MB 钴价20 美元/磅、锌1.7 万元/吨,②CCM 项目于22 年开始释放产量,③锌冶炼逐年增加2 万吨/年的产能,预计公司2021-2023 年分别实现归母净利14.8、19.8 和26.0 亿元,EPS 为0.54 元、0.72 元和0.95 元,对应12 月29 日收盘价的PE 分别为20 倍、15 倍和11 倍,首次覆盖,给予公司“推荐”评级。
四、风险提示:
铜、钴、镍等金属价格大幅下跌;项目投产进度不及预期;汇率波动风险。

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