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博威合金2021年涨108.71%(博威合金股票深度分析)

  博威合金2021年涨108.71%

 

博威合金股票月K线图

截至2021年12月31日收盘,博威合金报收于23.60元,较2020年末的11.31元(前复权价)上涨108.71%。2月4日,博威合金盘中最低价报8.96元,股价触及全年最低点,12月23日股价最高见25.60元,最高点相较于年初最大涨幅达到126.4%。2021年度共计4次涨停收盘,无收盘跌停情况。博威合金当前最新总市值186.45亿元,在有色金属板块市值排名17/68,在两市A股市值排名968/4604。
个股研报方面,2021年博威合金共计收到7家券商的14份研报,最高目标价25元,较最新收盘价仍有5.93%的上涨空间。

博威合金股票机构评级分析2021

 

博威合金股票深度分析

博威合金的主营业务为高性能、高精度有色合金材料的研发、生产和销售;太阳能电池、组件的研发、生产和销售及太阳能电站的运营,在2019年营业收入中,合金材料占比为77.43%,光伏组件占比为22.57%,2017、2018、2019三年该上市公司的净利润分别为3.06亿元、3.97亿元、4.40亿元。
博威合金(601137)所属概念板块
重组概念
光伏概念
公司名称:宁波博威合金材料股份有限公司
所属行业:化工原料及加工 > 新材料
上市时间:2011年01月27日
发 行 价:27元
上市地点:上海证券交易所主板
股票代码:601137
值得注意的是,博威合金上市首日破发。

博威合金(601137):搭建特殊铜合金制造平台 迎量利齐升

类别:公司 机构:国金证券股份有限公司 研究员:倪文祎 日期:2022-02-28
投资逻辑
特殊铜合金国内平台型公司,受益于高端铜板带需求提升
新材料为主+新能源为辅,核心看新材料。公司新材料板块主营铜合金生产,铜价影响小,主要由产品附加值驱动,是当前利润主要来源。新能源板块生产光伏电池组件及运营电站,作为盈利补充。
搭建特殊铜合金平台型公司,实现逐步进口替代。公司是国内少数具备铜镍硅/铜铬锆等高端产品生产能力企业,通过数字化研发技术平台,部分高端牌号在半导体、汽车电子、5G 通信等领域实现进口替代。公司毛利率水平领先国内同行至少5 个百分点以上。
高端铜板带在车用连接器、半导体等需求增量空间大。测算22-25 年新能源车用连接器带来高端铜板带需求约24 万吨,国内需求增量约12 万吨。引线框架国产替代加速亦将有效拉动高端铜板带需求。预计公司21-23 年铜合金销量增幅达30%。
新材料量利齐升确定性强,新能源见底回升
新材料:1)量。5 万吨高端板带材项目放量,先发优势下公司产销量增加具备较强确定性,预计21-23 年铜合金销量分别为19.3/22.2/25.0 万吨。2)利。公司吨毛利润提升有两大驱动力:一是5 万吨高端新产线投产带来产品结构优化;二是下游需求驱动存量产品附加值持续提升。
16-20 年公司吨毛利从3328 元/吨持续提升至6268 元/吨,预计21-23年公司吨毛利分别提升至6600/7300/7700 元/吨。
新能源:21 年业绩在海运费及原材料成本拖累下面临亏损,22 年预计迎来利润修复,贡献边际增量。
盈利预测&投资建议
预测21-23 年归母净利3.6/6.2/8.3 亿元,同比-15.41%/+70.89%/+33.33%,实现EPS 分别为0.46/0.79/1.05 元,对应PE 分别为42 倍、24 倍、18倍。给予2022 年业绩30 倍估值,对应市值186 亿元,首次覆盖给予“买入”评级。
风险提示
铜合金扩产不及预期风险、下游销售不及预期风险、铜价波动风险、限售股解禁风险、股东减持风险、人民币汇率波动风险等。

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