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半导体设备零部件需求旺盛,漂浮式海上风电商业化加强

中金公司:半导体制造产能扩张,设备零部件需求旺盛

中金公司研报认为,半导体设备零部件包含密封圈、EFEM、射频电源、硅电极等产品,可分为机械类、电气类、机电一体类、光学类等类别。结合芯谋研究,我们测算2020年全球半导体设备零部件市场规模300亿-350亿美元,其中机械类零部件价值占比最大。半导体设备零部件存在一定技术壁垒,要求相关企业具备精密加工、表面处理等能力,认证过程也较为复杂。尤其是在机械手、真空规、部分光学类零部件等领域,国内企业和海外头部企业仍然存在显著的技术差距。我们认为国内设备厂的崛起,一方面将进一步带动国内已具有生产能力零部件的需求增长,另一方面为摆脱部分零部件进口依赖度较高的局面创造了有利条件。

平安证券:漂浮式海上风电 商业化气息加强

平安证券指出,资源禀赋决定漂浮式海上风电大有可为。降本空间较大,商业化发展可期。漂浮式海上风电的核心制造环节包括风电机组、浮式基础、系泊系统和动态海缆,其中后三者与传统的固定式海上风电差别明显,随着漂浮式海上风电的逐步兴起,这些环节的相关企业有望迎来大的发展机遇。基于当前的供货业绩等情况,建议重点关注动态缆环节的东方电缆,系泊系统环节的亚星锚链,半潜浮式基础的浮筒的潜在供应商大金重工,以及风电机组供应商明阳智能。

中信建投:医药行业负面情绪缓和,寻找反弹主线

中信建投研报认为,A股医药年初至今略跑赢大盘,新冠主线表现突出。2022年以来,医药指数整体跑赢大盘0.64%,其中表现较好的个股大多集中在新冠口服药物领域。我们认为应把握疫情节奏,同时积极布局全年主线:①从持续时间看,新增感染一般在1-1.5个月出现高峰,预计在此之前市场对疫情主线都会有较高的关注度;②新冠投资主线:持续性较好的是口服药物(药明康德、博腾股份、凯莱英、普洛药业、九洲药业、中药口服药物等),疫苗今年有明确的加强针增量(智飞生物等),抗原检测需求和供给都有快速上升(万孚生物等)。③全年主线:供应链上游、中药、CXO、其他龙头等。

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