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鼎汉技术2021业绩不及预期,2022股票目标价7.33元

  鼎汉技术:2022年一季度净利润亏损3407.88万,上年同期盈利871.72万元

鼎汉技术(SZ 300011)4月27日晚间发布一季度业绩公告称,2022年第一季度营收约2.36亿元,同比减少16.54%;净利润亏损约3408万元;基本每股收益亏损0.061元。

鼎汉技术:2021年净利润1992.96万元,同比扭亏为盈

鼎汉技术(300011)发布年报,2021年实现营业总收入13.82亿元,同比增长13.28%;归属母公司股东净利润1992.96万元,上年亏损4.7亿元;基本每股收益为0.0357元。

鼎汉技术2021年涨1.18%

截至2021年12月31日收盘,鼎汉技术报收于6.87元,较2020年末的6.79元上涨1.18%。2月10日,鼎汉技术盘中最低价报4.67元,股价触及全年最低点,9月7日股价最高见12.98元,最高点相较于年初最大涨幅达到91.16%。2021年度共计3次涨停收盘,无收盘跌停情况。鼎汉技术当前最新总市值38.38亿元,在交运设备板块市值排名25/44,在两市A股市值排名3313/4604。
个股研报方面,2021年鼎汉技术共计收到1家券商的2份研报,最高目标价7.33元,较最新收盘价仍有6.70%的上涨空间。

鼎汉科技

 

鼎汉技术(300011):2021业绩不及预期 费用率存在改善空间

类别:创业板 机构:中国国际金融股份有限公司 研究员:孔令鑫/邹靖/陈显帆 日期:2022-04-07
2021 业绩低于我们预期
公司公布2021 业绩:收入13.82 亿元,同比增长13.3%,归母净利润0.20亿元,同比实现扭亏,业绩低于我们预期,主要由于轨交行业投资同比减少,公司当期费用率仍相对较高。单季度来看,4Q21 公司收入5.07 亿元,同比增长41%,归母净利润0.49 亿元,去年同期为亏损。
业务结构变化,综合毛利率同比改善。2021 年公司车辆电气装备、地面电气装备收入同比-2.7%/持平,分别为6.49/3.93 亿元,毛利率同比减少1.8/5.3ppt 至24.2%/41.3%,智慧化解决方案业务收入同比增长98%至2.92 亿元,毛利率同比增加13ppt 至49.9%,并带动2021 年公司综合毛利率同比增加3ppt 至36.3%。
费用率同比下降,Q4 单季度利润率环比改善。2021 年公司销售、管理、研发、财务费用率同比减少1.7/1.1/0.7/0.3ppt,但期间费用率合计仍达到32.1%,处于较高水平。4Q21 公司期间费用率合计为25.8%,净利率修复至9.8%。2021 年公司经营活动现金净流出0.13 亿元,去年同期净流入0.47 亿元。
发展趋势
轨交行业投资相对低迷,寻求结构性增长机会。2020、2021 年国铁集团投资连续两年负增长,2021 年公司收入较2019 年仍有一定差距。截至2021年底,公司在手订单18.23 亿元,去年同期为19.46 亿元。2021 年公司与控股股东广州工控加强合作,在新产品研发、市场开拓、费用管控等方面存在较大合作空间。我们认为当前轨交行业逐渐进入存量竞争时期,客户资源与内部管理成为核心竞争要素,我们预计公司销售费用、财务费用等存在改善空间,带动公司恢复常态化盈利水平。
盈利预测与估值
考虑国铁集团规划不及预期,我们下调2022 年EPS 预测23%至0.14 元,引入2023 年EPS 预测0.17 元。公司当前股价对应2022/2023 年51x/43xPE。我们维持目标价7.33 元,对应2022/2023 年51x/43x PE,与现价基本持平。维持中性评级。
风险
下游招标不及预期;新业务拓展不及预期。

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