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思瑞浦2021营收创历史新高,2022一季度净利润同增194%

  思瑞浦:2022年第一季度净利润约9146万元 同比增长193.73%

思瑞浦(SH 688536,收盘价:527.52元)4月20日晚间发布一季度业绩公告称,第一季度公司实现营业收入约4.42亿元,同比增长164.7%。实现归属于上市公司股东的净利润约9146万元,同比增长193.73%。实现基本每股收益1.14元,同比增长192.31%。
报告期内,信号链芯片产品实现收入28527.19万元,同比增长92.08%,继续保持稳健增长;电源管理芯片产品实现收入15713.70万元,同比增长744.08%,主要系随着市场拓展的顺利推进,线性电源、电源监控等电源管理芯片产品收入规模进一步扩大。

思瑞浦:2021年度净利润约4.44亿元 同比增加141.32%

思瑞浦(SH 688536,收盘价:660元)3月13日晚间发布年度业绩报告称,2021年营业收入约13.26亿元,同比增加134.06%;归属于上市公司股东的净利润盈利约4.44亿元,同比增加141.32%;基本每股收益盈利5.54元,同比增加95.76%。

思瑞浦2021年度拟10派6.14元

思瑞浦3月14日公布2021年年度分红预案:向全体股东每10股派发现金红利6.14元(含税),合计派发现金红利总额为4926.48万元。

思瑞浦2021年涨77.84%

截至2021年12月31日收盘,思瑞浦报收于768.00元,较2020年末的431.84元(前复权价)上涨77.84%。3月25日,思瑞浦盘中最低价报325.88元,股价触及全年最低点,12月15日股价最高见926.99元,最高点相较于年初最大涨幅达到114.66%。2021年度共计2次涨停收盘,无收盘跌停情况。思瑞浦当前最新总市值616.21亿元,在半导体板块市值排名16/88,在两市A股市值排名264/4604。
个股研报方面,2021年思瑞浦共计收到18家券商的36份研报,最高目标价1170元,较最新收盘价仍有52.34%的上涨空间。

思瑞浦股票评级分析2021

思瑞浦(688536)2022年一季报点评:信号链稳中有进 电源类产品快速放量

类别:公司 机构:国元证券股份有限公司 研究员:张世杰 日期:2022-05-06
报告要点:
事件:公司2022 年4 月21 日发布2022 年一季报,2022 年1-3 月实现营收4.42 亿元,同比增长164.70%;归母净利润0.91 亿元,同比增长193.73%;扣除股份支付费用后,公司实现归母净利润1.75 亿元,同比增长190.35%
主营业务增长持续稳健,电源管理芯片快速放量。报告期内,公司信号链芯片产品实现收入 2.85 亿元,同比增长 92.08%,占比64.48%,主营业务继续保持稳健增长态势;电源管理芯片产品实现收入15,713.70 万元,同比增长 744.08%,占比35.52%,随着市场拓展的顺利推进,公司线性电源、电源监控等电源管理芯片产品收入规模进一步扩大,带动公司电源管理芯片业务快速放量。2022Q1 公司综合毛利率56.96%,同比下降1.19 pct,主要系毛利率相对较低的电源管理芯片产品收入占比提高所致。拆分来看,信号链芯片产品毛利率61.27%,同比提高1.15 pct;电源管理芯片产品毛利率49.12%,同比提高6.75 pct。
持续加大研发投入,费用增长与业绩增长相匹配。2022Q1,公司发生销售费用0.15 亿元,同比增加54%,销售费率3.4%;管理费用0.22 亿元,同比增长115%,管理费率5.0%;财务费用-0.01 亿元,同比减少74%,财务费率-0.1%;研发费用1.38 亿元,同比增长 146.84%,研发费率31.3%,主要系限制性股票激励计划,使得报告期摊销的股份支付费用增加,同时持续引入研发技术人才导致职工薪酬费用增长所致。公司研发投入的持续加大,有助于公司补充关键研发能力,为实现持续的产品与技术创新奠定了坚实的人才基础。
持续加强新产品研发,应用领域不断拓宽。公司专注于模拟芯片设计,在信号链和电源模拟芯片的基础上,将逐渐融合嵌入式处理器,为客户提供全方位的芯片解决方案。公司产品在通讯、泛工业及绿色能源等多个应用领域的市场拓展取得丰硕成果,并且与Samsung、中维电子、Maytronics、群光电子、明维及飞宏等国内外多家优质客户达成合作。随公司产品应用领域不断拓宽,优质客户的合作,公司长期竞争力进一步增强。
投资建议与盈利预测
我们预计公司22-24 年有望实现收入19.89、27.84、36.48 亿元,归母净利润5.37、8.12、10.71 亿元,对应PE 76.64、50.71、38.44x,看好公司长期稳健增长,上调至“买入”评级。
风险提示
行业竞争加剧;下游需求不及预期;新品类扩展不及预期

思瑞浦(688536)2021年年报点评:Q4电源管理占比提至3成 平台化布局渐显成效

类别:公司 机构:民生证券股份有限公司 研究员:方竞/童秋涛 日期:2022-03-15
3 月13 日,思瑞浦发布2021 年年报,公司实现营收13.26 亿元,同比增长134.06%;归母净利4.44 亿元,同比增长141.32%;扣非净利3.69 亿元,同比增长120.43%。
剔除股份支付费用影响后,归母净利5.87 亿元,同比增长180.41%。
营收创历史新高,Q4 电源管理占比提至27.97%。21Q4 单季度营收4.35 亿元,同比增长290.17%,环比增长7.06%,营收创历史新高;归母净利 1.32 亿元,同比增长528.30%,环比下降16.01%;环比下降主要因毛利率略有下滑,且21 年Q4 新增股权激励费用2500 万元。剔除各季度股权激励支付影响后,Q4 利润约1.87亿,环比Q3 持平。分产品来看,单四季度电源管理营收提至1.22 亿元,占比达27.97%,毛利率达52.08%,凸显公司平台化布局成果。
人才为公司成长之基,高研发投入助力产品扩张。21 年底公司员工达395 人,全年新增180 人。其中研发人员数量增加至275 人,同比增长95.04%,占员工总数达69.62%,研发人员中硕士及博士以上学历人数占比高达70.18%。高研发投入和对人才的重视,未来将持续为公司高速成长“添柴加薪”。
信号链、电源管理新品频发,平台化布局越发完善。公司重点针对信号链、电源管理、嵌入式处理器、AFE 模拟前端布局,并基于隔离和汽车电子两大平台持续投入,21 年产品型号累计超过1600 个,新增400 款以上。信号链方面,闭环霍尔电流检测、高精密DAC 及CAN 接口等实现量产,多项产品性能比肩国际友商,在国内光通讯、自动测试设备和工业控制等领域中广泛应用;电源方面,线性稳压电源、电池线性充电芯片实现客户导入与量产;此外,公司车规级和隔离产品开始放量,首颗汽车级高压精密放大器已实现批量供货;第一款多通道数字隔离器已量产,隔离电压、静电保护等关键指标国内领先,CMTI 指标更是国际领先。
泛工业领域持续突破,非通讯类营收占比提至4 成以上。公司下游领域持续拓宽,在通讯、泛工业及绿色能源等市场成果明显,与Samsung、中维电子、Maytronics、群光电子、明维及飞宏等国内外多家优质客户达成合作。21 年工业、汽车电子、医疗、消费类营收已达4 成以上,随着隔离、汽车电子平台的进一步丰富,在工业、汽车等高性能高可靠性要求市场竞争力将更为凸显。
投资建议:我们预计公司2022/23/24 年归母净利分别为4.81/9.57/13.56 亿元,对应现价(2022.3.11 收盘价)PE 分别为110/55/39 倍,我们看好公司在电源管理、隔离、MCU、AFE 等产品线拓展能力,凸显平台化布局,且公司下游持续开拓,受单一通信下游影响大为减弱。维持“推荐”评级。
风险提示:产品研发风险;行业景气度下滑风险;市场竞争风险。

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文章名称:《思瑞浦2021营收创历史新高,2022一季度净利润同增194%》
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