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华峰铝业为国内汽车用铝热传输龙头,股票估值较低业绩长期向好

  华峰铝业:2022年第一季度净利润约1.03亿元

每经AI快讯,华峰铝业(SH 601702,收盘价:6.72元)4月26日晚间发布一季度业绩公告称,2022年第一季度营收约19.86亿元;净利润约1.03亿元;基本每股收益0.1元。

华峰铝业:2021年度净利润约5亿元 同比增加100.49%

每经AI快讯,华峰铝业(SH 601702,收盘价:6.72元)4月26日晚间发布年度业绩报告称,2021年营业收入约64.49亿元,同比增加58.56%;归属于上市公司股东的净利润约5亿元,同比增加100.49%;基本每股收益0.5元,同比增加61.29%。拟每10股派发现金红利0.76元(含税)。

华峰铝业2021年度拟10派0.76元

华峰铝业4月27日公布2021年年度分红预案:以9.99亿股股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.76元(含税),合计派发现金红利总额为7588.83万元。

华峰铝业2021年涨48.52%

截至2021年12月31日收盘,华峰铝业报收于12.32元,较2020年末的8.29元(前复权价)上涨48.52%。1月29日,华峰铝业盘中最低价报6.27元,股价触及全年最低点,11月15日股价最高见15.90元,最高点相较于年初最大涨幅达到91.68%。2021年度共计13次涨停收盘,1次跌停收盘。华峰铝业当前最新总市值123.02亿元,在有色金属板块市值排名26/68,在两市A股市值排名1390/4604。
个股研报方面,2021年华峰铝业共计收到1家券商的1份研报,最高目标价14.1元,较最新收盘价仍有14.45%的上涨空间。

华峰铝业(601702):21年业绩高增长 22Q1业绩短期承压 长期向好趋势不变

类别:公司 机构:上海申银万国证券研究所有限公司 研究员:王宏为 日期:2022-04-28
投资要点:
公司公告2021 年及2022 年一季度业绩。1)2021 年实现营收64.5 亿元,同比增长58.6%;归母净利润5.0 亿元,同比增长100.5%,扣非归母净利润4.8 亿元,同比增长109.7%,主要系下游新能源汽车需求快速增长。2)2021Q4 实现营收18.0 亿元,同比增长31.9%,环比增长17.5%,归母净利润1.4 亿元,同比增长40.8%,环比增长9.6%。3)2022Q1 实现营收19.9 亿元,同比增长36.5%,环比增长10.0%,归母净利润1.0 亿元,同比增长0.7%,环比下降24.5%。
铝加工产品销量快速增长,盈利能力提升。1)毛利率:2021 年公司主营业务毛利率达17.6%(+0.7pct),其中复合料毛利率20.4%(+0.3pct),非复合料毛利率12.4%(+1.3pct),电池料毛利率14.2%(+5.4pct),冲压件毛利率27.6%(+13.6pct)。
2)销量:2021 年公司铝加工产品(除冲压件外)总销量达26.6 万吨(+38.3%),其中复合料销量16.0 万吨(+32.8%),非复合料销量8.9 万吨(+37.0%),电池料销量1.7 万吨(+142.0%),冲压件销量1146.1 万件(+113.4%)。
定增扩建15 万吨产能(新能源汽车用),预计达产后总产能增至49 万吨。定增募集资金拟投向年产15 万吨新能源汽车用高端铝板带箔项目(项目总投资额19.8 亿元),项目地位于重庆,项目建设周期为36 个月。目前公司铝板带箔总产能为34 万吨(重庆20万吨,上海14 万吨),预计达产后公司总产能将增至49 万吨。
专注汽车用铝热传输材料及电池料,重庆产能逐步释放打开成长空间。1)产量高速增长: 重庆二期15 万吨产能完全投产后,总产能增至49 万吨。2)成本下降:重庆较海基地拥有更低的能源成本、更高的成品率,公司吨加工成本存下行空间。
公司是国内汽车铝热传输材料龙头,维持买入评级。公司作为国内汽车用铝热传输龙头,拥有产能及客户优势,重庆基地完全投产后产能释放,打开出货空间,产品结构优化提高盈利能力,推动业绩快速增长。因国内疫情影响生产销售,下调22-23 年盈利预测,新增24 年盈利预测,预计2022-2024 年公司归母净利润为6.5/9/11.4 亿元(2022-2023年原预测为7.6/10.5 亿元),对应PE 为10/7/6 倍,估值较低,长期向好趋势不变,维持买入评级。
风险提示:产品加工费下降;重庆基地建设不及预期;国际贸易摩擦;疫情反复影响日常生产经营

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文章名称:《华峰铝业为国内汽车用铝热传输龙头,股票估值较低业绩长期向好》
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