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恒华科技:国内电力系统BIM软件优质稀缺标的

  恒华科技:2022年第一季度亏损约1810万元

恒华科技(SZ 300365,收盘价:7.44元)4月19日晚间发布一季度业绩公告称,2022年第一季度营收约7571万元,同比减少39.5%;亏损约1810万元;基本每股亏损0.0302元。

恒华科技:2021年度净利润5161.74万元 同比下降37.4%

恒华科技(SZ 300365,收盘价:9.33元)2月28日晚间发布2021年度业绩快报,营业收入约7.3亿元,同比减少24.34%;归属于上市公司股东的净利润盈利5161.74万元,同比减少37.4%;基本每股收益盈利0.09元,同比减少35.71%。报告期内,公司在“BIM平台软件及行业数字化应用和运营的服务商”战略目标引领下,积极拓展以自主可控BIM底层平台为核心的大场景工业软件应用市场,聚焦BIM平台及软件、设计咨询、行业资产数字化应用及运营核心主业,有序开展各项经营活动。在战略转型期间,为进一步优化业务结构,公司一方面减少EPC等业务承接,另一方面积极开拓新能源业务,但受市场环境等因素影响,部分光伏、风电等业务收入确认不及预期,致使公司营业收入出现阶段性下降。同时,转型过程中,新能源等市场开拓销售费用增加以及管理费用上升等因素,综合导致公司利润较上年同期下降。
2020年1至12月份,恒华科技的营业收入构成为:电力行业占比96.55%,交通行业占比1.91%,水利行业占比1.54%。

恒华科技2021年度拟10派0.2元

恒华科技4月15日公布2021年年度分红预案:以6.0亿股股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.2元(含税),合计派发现金红利总额为1199.71万元。

恒华科技股票分红统计

恒华科技2021年涨7.61%

截至2021年12月31日收盘,恒华科技报收于10.75元,较2020年末的9.99元上涨7.61%。7月30日,恒华科技盘中最低价报7.00元,股价触及全年最低点,11月25日股价最高见15.99元,最高点相较于年初最大涨幅达到60.06%。2021年度共计1次涨停收盘,无收盘跌停情况。恒华科技当前最新总市值64.48亿元,在软件开发板块市值排名61/131,在两市A股市值排名2308/4604。
个股研报方面,2021年恒华科技共计收到2家券商的4份研报。

恒华科技股票评级分析2021

恒华科技(300365):国产BIM软件领跑者 服务以新能源为主体的新型电力系统

类别:创业板 机构:东吴证券股份有限公司 研究员:侯宾/王紫敬 日期:2022-01-07
投资要点
专注BIM 技术构建五大业务体系,优质软件能力构筑较强竞争壁垒:恒华科技立足电力行业,广泛涉足水利、交通等领域,致力于运用云计算、物联网、BIM 等技术和理念,提供三维设计、智慧基建、配售电运营、能源管理、大数据分析等系列SaaS 产品,为能源互联网建设提供全产业链一体化服务。公司确立了“BIM 平台软件及行业数字化应用和运营的服务商”战略定位,构建BIM 平台及软件、BIM 设计咨询、基于BIM 的大数据应用、基于BIM 的资产数字化应用、BIM 数字化教育五大业务体系。恒华科技所掌握的核心 BIM 国产化软件平台技术具备稀缺性,行业壁垒较高。我们认为,恒华科技战略聚焦于BIM 软件业务,该业务板块有望在未来进一步加速发展,获取更强竞争力。
电力系统转型升级增加行业需求,积极拓展分布式光伏、水利和交通等新兴领域,业绩有望快速提升:“双碳目标”下,国内电力系统改造成为大趋势,当前电力系统主干网输电侧已基本建设完成,配用电网、分布式发电、微电网有望迎来更大建设需求。恒华科技作为国内电力系统BIM 软件龙头公司,有望在电力系统建设浪潮下获得更大下游需求。同时公司基于自主可控BIM+GIS 底层平台研发出三维光伏设计软件、三维风电场设计软件,有望充分受益分布式电源建设浪潮,取得业绩快速成长。此外,公司积极将本身的BIM 软件能力复用在水利、交通等领域,目前已有多个项目成功落地,行业天花板快速打开,有望给公司带来更大的长期成长空间。
三维设计全面推进叠加国产替代大趋势,恒华科技有望进一步提升行业地位:恒华科技是国内少数基于自主底层技术平台进行BIM 应用构建的企业,专注提供电力工程全生命周期一体化服务。在电网信息化领域厂商分散化、BIM 软件国产化成大趋势的环境下,恒华科技有望成为传统国外厂商的有力竞争者,领跑国内BIM 市场。此外,国家电网自2019 年以来全面推进三维设计,要求公司新建35kV 及以上输变电工程全面展开三维设计,给恒华科技设计板块带来较大潜在市场空间。公司曾参与制定六项输变电工程三维设计团体标准,充分说明恒华科技在输变电工程三维设计方面深厚的技术积累和业内的认可和信任,行业地位领先。我们认为,恒华科技在行业需求提升、标准化加强及国产替代浪潮下,有望进一步巩固和加强领先地位。
盈利预测:我们预测公司2021-2023 年的归母净利润为1.43/2.88/4.28 亿元,对应2021-2023 年EPS 分别为0.24/0.48/0.71 元,当前股价对应PE 分别为44/22/15 倍,考虑到国内电力系统BIM 软件优质标的稀缺,国产替代推进及新能源分布式发电下公司下游需求有望持续扩张,首次覆盖,给予“买入”评级。
风险提示:新能源相关业务推进不及预期的风险;下游需求增长不及预期的风险;国产替代进度不及预期风险

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